而歌尔昨晚的公告中提到 , 此次业务影响的年度营业收入不超过33亿元 , 约占去年营收的4.2% 。 但即便如此 , 歌尔股价在开盘后就直接跌停 , 市值只剩700亿元出头 。
“踢出果链”等传言明显是谣传 , 公司只是应需求暂停客户一款产品 , 其余的项目都在正常合作 。 包括罚款多少亿的传闻 , 都是不实信息 , 公司还在评估具体损失 , 会及时公告 。
苹果就像围城欧菲光、瑞声科技、蓝思科技、仁宝、歌尔……有无数企业因为进入苹果供应链而飞黄腾达 , 歌尔在2018年拿到苹果AirPods的大单后 , 2019到2021年间 , 营收翻了两倍有余 , 股价更是从2019年年初的每股6.56元涨到了2021年年末的每股58.43元 。
苹果占据了整个智能手机行业的大部分利润 , 即便是“苹果吃肉 , 供应链公司喝汤”也足够让无数企业挤破头进入苹果这座围城 。
但在城里的人总会想逃出去 。 今年6月 , 苹果代工厂仁宝宣布不再承接Apple Watch和iPad , 理由是“成长性与利润均有限” , 毛利率只有3%-4% 。 事实上歌尔智能声学整机业务的毛利率也在逐年下降 , 从2018年的16.7%降至2021年的10.2% , 也低于歌尔的整体毛利率 。
但与此同时 , 苹果第三季度财报显示其整体营收达到了创纪录的901亿美元 。 肉在变多 , 汤里的油水反而变少了 。 不仅如此 , 供应链管理出身的苹果CEO库克在乔布斯任下就以“供应链大师”而闻名 。 苹果每年都会更新供应商名单 , 一方面是起到“更新换代”的作用 , 让供应商优胜劣汰;另一方面也在增强苹果在供应链中的话语权和掌控力 , 包括在三星、LG统治iPhone OLED面板的同时 , 积极引入京东方等潜在竞争因素 , 为原本的供应商们营造危机四伏 , 随时可能被取代的不确定性 。
图片来源:Apple
2022年10月 , 苹果就更新了2021财年供应商名单 , 数量从200家缩减到了191家 。 通常来说 , 被踢出苹果供应链的滋味并不好受 。 瑞声科技在2018年就被踢出过苹果供应链 , 很快累计跌幅超过90% , 歌尔也是在此期间拿下了更多的苹果订单 , 并一跃成为A股的果链龙头 。
在“端水大师”苹果面前 , 留给大力光、玉晶刚和舜宇光学腾挪的空间不多了 。 除了等待手机影像发展出现新的爆点 。 产业链的下游逆天改命 , 这些供应商要做的是必须抓住整个寒冬中最为坚挺的消费电子巨头——苹果 。
但掌握着供应链企业生死的苹果似乎并不在意这些——苹果能扶持一家供应商进入 , 自然也能扶持另一家更具竞争力的供应商取代前者 。 在这场由苹果亲手操办的供应链“大逃杀”中 , 唯一的赢家从来只有苹果自己 。 iPhone 14 Pro卖得好是这样 , iPhone 14 Plus卖得不好也是这样 。
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