AirPods|AI大潮来袭，机器视觉的天花板在哪里？( 二 ) 苹果|麦克风

二、国产化离我们还远吗？
在这条最近8年年均复合增长率高达30%的机器视觉赛道上，国内玩家起步比较晚，而且主要靠代理海外品牌起家，近十年来在软硬件上双向发力，同时下游应用厂商也开始逐渐接受国内产品。
据统计， 2020年机器视觉的国产品牌销售占比达52% ，从整体来看，国产化水平已然不低。但是如果结构性地看，国内玩家主要聚焦在中低端市场，海外的龙头玩家还主要占据着高端市场。
笔者随便举几个栗子。工业镜头作为机器视觉的核心零部件之一，设计和制造环节是其核心技术壁垒，而且国内的市场增长速度明显快于国外。这两年东正光学等一批自主品牌开始厚积薄发，布局高端生产线，比亚迪、富士康的生产线已经能看见其产品。说明国内工业镜头已经能够商业化落地，满足下游生产需要。

工业镜头增速情况
但工业相机赛道就没那么攻破了。 CMOS相机作为市场的主流相机，有着极高的技术门槛，康耐视和基恩士凭借优先布局智能相机市场的先发优势，目前已占据超过70%的市场份额，
典型的旱的旱死、涝的涝死。国产玩家在这条路上还有很长的路要走。

工业相机玩家
三、新蓝海下的产物
机器视觉从股价表现上来看，确实热起来了。国内的机器视觉市场也在近五年呈现高速增长的态势，已经成为继美、日之后的全球第三大市场。
作为人工智能范畴最重要的前沿分支之一，机器视觉确实在工业领域起着不可或缺的作用。但是从目前来看，整条价值链中，核心零部件成为皇冠上的明珠，毛利率显著领先。而在像工业相机等环节，我们在国产替代上还任重道远。
核心自主研发能力，是摆在每个玩家面前，过不去的坎。
注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。