产能|这一波历史罕见的缺芯原因被发现了张四海|贾少谦|智能|收购|海信

近日，比亚迪集团董事长兼总裁王传福做了一次分享，他提到，在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。据悉，目前1辆新能源汽车可以消耗掉1盘晶圆的IC量，王传福也提到，因为‘缺芯’的问题，全球大约700万辆电动车没有生产。

芯片缺货：始于汽车行业，席卷各行各业
都说，芯片短缺始于汽车行业，对汽车行业的影响也最大。在去年第四季度，就有消息称大众汽车因为芯片短缺而导致停产，虽然消息一出大众官方立马出来辟谣。但后来，由于芯片短缺的问题一直没有解决，因此大众也在酝酿向大陆集团和博世集团两家汽车芯片配件厂商索赔。今年一月份，丰田汽车也因芯片短缺暂停了广汽丰田的部分生产线。据估计，这一举动造成了丰田1月份的产能将下降30%。当然了，福特、奔驰等也同样受到了芯片缺货的影响。
最近一两年，芯片问题也一直牵动着国人的神经，芯片缺货的现象可以说是始于汽车行业，席卷各行各业，手机、家电等众多行业均有不同程度的影响。
在芯片严重短缺的情况下，直接导致了行业畸形现状，比如价格暴涨，以手机行业为例，元器件的价格飙涨现象让手机厂商的千元机型发布节奏被打乱。根据《智能手机核心部件价格监测报告》数据显示，内存、主控芯片、驱动IC、显示模组和电池等价格今年均有上涨，涨幅较大的是4G主控芯片和内存。目前市场主流的8GB+128GB内存价格相较年初涨幅约为21%。甚至，此前还曝出的香港上演“芯片大劫案”，500万港元芯片运输途中被打劫。
那么，为什么会出现这么严重的芯片短缺问题？究其原因主要有：
一是，疫情等多方原因导致很多芯片工厂没法正常开工。2021年，美国和日本的多个芯片厂，先后遭遇极寒天气、地震、火灾，全球芯片生产的核心地区中国台湾的半导体产业，一直笼罩在缺水、停电、疫情等各种状况之中，马来西亚等重要的全球芯片代工基地，因为疫情冲击而封锁停产。
二是，经销商加大囤货力度，导致流通到市场上的芯片变少。这一现象或许从意法半导体的财报数据中可窥见一斑。财报数据显示，经销商对意法半导体的营收贡献比例，从2020年底的26%，上升至2021年6月底的36%。
当然了以上两点属于外因，真正导致缺芯的内因还是需求端的爆发，汽车市场成为主要的需求爆发的市场。

为何汽车芯片消耗会对整个大盘产生巨大的影响？
根据TrendForce集邦咨询研究显示，2021年前三个季度(1～9月)新能源车市场销量(包含BEV 及PHEV)共计达420万辆，其中纯电动车(BEV)达292万辆，年成长率为153%；插电混合式电动车(PHEV)达128万辆，年成长率为135%。
近两年，新能源汽车也得到了蓬勃发展。尤其是今年，从4月开始，中国新能源车迈过10%的渗透率，到了今年9月，已经迅速上升到19.5%。五个月的时间，新能源车的渗透率已经翻了一番，今年底新能源车在中国的渗透率很轻松就可以突破20%。

文章插图
此前，国家各部委对新能源车的发展，前几年给过一个预期，2025年中国新能源车的渗透率可以到达20%左右，而这一预期今年就可轻松达成。
新能源汽车无疑是目前汽车市场的大趋势，特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏等造车新势力对其趋之若鹜，同时大众、丰田、通用等传统汽车厂商也将全面向新能源汽车转型。这就意味着，新能源汽车厂商，现在连传统汽车行业企业都在找芯片。

整车
按照功能划分，汽车芯片大致可以分为三类：第一类负责算力和处理，比如用于自动驾驶感知和融合的AI芯片，用于发动机/底盘/车身控制的传统MCU（电子控制单元）；第二类负责功率转换，如IGBT（绝缘栅双极型晶体管）等功率器件；第三类是传感类芯片，用于自动驾驶各种雷达，以及气囊、胎压检测等。