谐波|中国机器人：速度与激情( 六 )

随着中国企业对减速机的研发越来越深入，哈默纳科“瞻之在前忽焉在后”的身影也越发让他们感到压力。
每年研发投入超过10%的绿的谐波，尽管逐年增加研发费用，也仅能维持自身在对比国内其他公司中所拥有的领先优势。
哈默纳科之所以在工业机器人市场被中国品牌后来居上，深层次的原因就是其产品不止供给机器人行业，因此交货响应才会非常迟滞。
在哈默纳科2019年全球下游市场营收分布中，工业机器人虽然占比仍然最高，但数值上仅有44.9%，半导体制造设备（21.7%）和其他高端应用领域共同占比接近40%。

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2019年哈默纳科全球下游市场营收占比（来源：广发证券）
在中国市场，相比竞争对手，哈默纳科在半导体设备等高端市场已有客户积累，优势明显。
反观绿的谐波产品的下游应用，工业机器人占比达到3/4，半导体设备等高端应用占比都在小个位数上徘徊。

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2020年谐波减速机品牌中国市场下游终端应用（来源：觅途咨询数据库）
即使绿的谐波最值得夸耀、击退哈默纳科的工业机器人领域，在细分市场的应用占比仍然暴露出严重问题。
SCARA机器人（Selective Compliance Assembly Robot Arm，水平多关节机器人），主要应用于装配印刷电路板和电子零部件。2019年中国电子制造业的市场规模达到11万亿元，对于SCARA机器人的需求也在持续上涨。
但绿的谐波输送给SCARA机器人的产品，却只占总销量的4.72%。
近年热度高涨的DELTA（协作机器人）和服务机器人加起来不到总销量的3%。
在中国不断取得突破的航空航天领域，绿的谐波也只有0.83%的销售业绩。
尾声一条循环往复、螺旋上升的健康产业链正在形成。
“上海节卡”研发的节卡小助协作机器人，2020年开始为一个特殊的客户提供服务，生产由柔轮、刚轮、谐波发生器等部件组成的谐波减速机。这个客户，就是绿的谐波。
“使用绿的谐波减速机的机器人，正在帮助绿的谐波生产机器人用的谐波减速机。”
套娃似的玩笑话，其实代表着中国本土工业机器人在摆脱成本危机后，已经向更高端的技术发展。与此同时，这些技术正在反哺备受产能困扰的中国谐波减速机厂商，降低他们对于国外自动化技术的依赖。

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谐波减速机产线上的本土工业机器人（图片来源：节卡机器人）
庞大市场下复杂的风口把控，绝不是一家企业的突破或一个产业联盟的影响所主导。国家的宏观推动，也绝非“补贴”、“政策倾斜”就能解释清楚：
第一步：开放竞争与保存实力。中国一方面引进外资品牌坐大工业机器人市场，缓解市场需求，推动本土企业市场洗牌，催生更有竞争力的专精特新企业；另一方面，利用军工订单维系国企生存，保持高端技术的研发。
第二步：保护核心部件国产替代。中国本土工业机器人利润不断被压缩的关头，竞争力和市场占比更小的日本新宝在中国建厂投产，而哈默纳科的中国工厂始终未获批准。因此绿的谐波等企业在技术突破后，才能够快速占领市场。
第三步：制定标准，直面竞争。部分企业取得技术突破，行业拥有国产替代品后，国家牵头企业与科研院所制定赛道标准，提高门槛，淘汰技术落后的产能。同时“专精特新”政策精准扶持，快速催生头部企业。进而和外资品牌正面竞争。