淘菜菜|从阿里财报，看淘菜菜和淘特的竞争格局( 二 ) 阿里巴巴|电子商务|财报

就水果这个品类来看，目前京东和平台比，反而增加了商品搬运次数。所以，京东在水果和农产品品类上，并没有很大的优势。

在品牌化弱、供给海量的品类里，京东自营的优势，并没有平台强。
如果把淘特算作阿里之外的独立电商， 2.4亿的AAC 。淘特做的事情，目前正在仍然在朝全人群覆盖，而淘特的用户天花板，我觉得就是目前拼多多的用户规模：8亿用户。
人均消费水平，目前拼多多的ARPU大约2000元。淘特没有披露，如果未来一段时间，淘特也可以达到2000元，乘以现有的用户数，年GMV大约4500-5000亿元。所以，从用户规模和GMV算，淘特，已经是隐形的中国电商前五。
攻防买菜：淘菜菜的全盘持久战
在电话会上，分析师的第一个问题，就是关于淘菜菜的，问未来何时可以进行变现。 “在淘特和淘菜菜这方面，我们的优先重点是建设基础设施，推进M2C模式的建设。 ”逍遥子的回答是，目前的重点是推进基础设施的建设。如何理解？
淘菜菜，这个季度公布的数据是：已经在200个城市开城， GMV环比增速150% 。

由于美团和拼多多，还没公布Q3 财报，我们仍然默认美团买菜和多多买菜，是前两名。对阿里来说，淘菜菜和美团的区别是什么？
美团的买菜和社区团购，当前的诉求是为了获客和抢占生鲜买菜市场。长远的目标，美团一定是实物电商。比如现在已经开始切入的矿泉水、纸巾、绿植等。在达成的方式上，美团的逻辑，还是传统的电商模式，什么意思呢？
比如采购、仓库、履约、最后一公里配送。本质上，美团社区电商，和京东并没有本质区别。
而淘菜菜，目前的打法，更像是买菜行业的淘特：
“源头”和供给侧。比如我上面举的阿克苏苹果的例子，一个大的商家在淘特开店后，这个苹果卖家，理论上也可以给淘菜菜供货。供给侧和商家，在淘菜菜，可以“复用” 。这样，就省去了重新寻找供给侧。

菜和农产品，本质就是更高频的白牌。如果可以像1688上的制造业工厂那样，把这些田间地头的农货，平台通过搜集订单和需求，反馈给农户，在一些品类上，可以指导上游的农产品采摘、收割等问题，从而避免以前粗放带来的损耗
需求确定、订单确定：目前手机淘宝app ，给淘菜菜的，是一级入口。在用户规模和搜集订单上，淘菜菜，比普通的创业公司，更有优势。而用户规模和订单数量，决定了买菜和农产品，能否规模化采购、能否做到便宜的价格。
履约的优势。逍遥子在电话会议中提到，当前会持续加大对基础设施的投入和投资。而淘特和淘菜菜的变现，并不是目前最重要的事。头等大事是：规模和基础设施。
我之前在谈阿里MMC的文章中，提到过阿里的零售通和全国600万家夫妻老婆店。和社会化的团长比，这些小超市和夫妻小店，才是“社区电商”的毛细血管。而这些小店，离用户以及用户的家，也更近。作为自提点，这些小店，是最好的最后一公里解决方案。
而2016年，阿里成立的零售通，是国内最大的快消品B2B平台。这些终端，阿里在做淘菜菜以前，就和小店有了连接。现在做了淘菜菜，相当于给这些夫妻小店，加上了一个菜场的线上货架。这些小店，不仅可以收发快递，还可以作为淘菜菜自提点，当然还能继续从阿里零售通进货。
这样，就真正实现了“一店多能” 。