元宇宙是物联网新风口半导体成“新基建”|科技专题策划| 物联网 cpu|microsoft|架构|c++|加速器|开发

投资要点：
1、物联网在应用、底层技术两大层面发力，已进入产业增长期，市场潜在空间超十万亿元；
2、物联网作为元宇宙基础，将迎来更广阔的发展空间，多个垂直领域有望率先乘元宇宙东风；
3、2022年VR、AR设备出货量将提升；
4、相关技术加速开发，元宇宙将提振提供算力基础的芯片行业；
财联社（深圳，采访人员付静）讯，作为多种技术融合、赋能各行业的产业，物联网近年来快速发展。《2022年AIoT产业全景图谱报告》指出，得益于技术、产品发展且持续满足需求，以及防疫居家带来的需求进一步释放，物联网市场持续扩大。IDC预计，2022年全球AIoT市场规模将达到4820亿美元；另有研究机构预测，2022年中国AIoT市场规模将达到7509亿元，占全球比重约24%。
有行业人士认为，物联网整体市场潜在空间超十万亿元，产业驱动应用潜力巨大。今年以来，大热的元宇宙将带动物联网技术和产品应用为产业提供更广阔的发展空间，其中提供算力基础的端侧芯片厂商值得投资者关注。不过考虑到业界至今对元宇宙尚无明确定论，2022年相关动向将温和推进。
两大层面发力物联网进入增长期
《2022年AIoT产业全景图谱报告》显示，经过十余年发展，当前AIoT产业已完成蓄力阶段，进入增长期。物联网智库创始人彭昭曾在2021中国AIoT产业年会上表示，市场各分散网络开始部分交叉，企业开始推进生态融合，产品、生产力、生产关系、商业模式都将重构。

文章插图

（图源《2022年AIoT产业全景图谱报告》）
业内人士接受财联社采访人员采访时指出，物联网在2022年将通过应用、底层技术两个方向发力。
应用层面，艾媒咨询首席分析师张毅告诉财联社采访人员，“2022年物联网总体方向还是在于应用层面，可以用‘加速’、‘落地’两个关键词去概括2022年整个物联网产业。”TrendForce集邦咨询分析师曾伯楷则告诉采访人员，“2022年市场主流的物联网应用中，预计将聚焦在智能城市环境监控与防疫管理、智慧家庭居家安全与沉浸娱乐、智能制造虚实整合与数字仿真、以及智能医疗远程服务与精准医学，协助企业在后疫情时代转型、进化”。
采访人员注意到，当前智能表计、智能安防、智能家居快速渗透，车联网有望在数年内规模化落地。《2022年AIoT产业全景图谱报告》则显示，大颗粒度应用市场已相继发力，当前主要集中在政策驱动和消费驱动应用市场，未来三年，在以家居、汽车为代表的消费驱动端和以公共事业、智慧城市为代表的政策驱动端应用市场继续推动下，AIoT产业将保持高速增长；长期来看，产业驱动应用市场潜力巨大，将成为远期增长点。
技术层面，物联网未来将实现短板补足和能力突破、感知终端供给能力提升，因此芯片、传感器、模组相关核心标的值得关注。数据显示，2021年1-8月中国物联网投融资事件中，约四分之一与半导体相关，大量创业企业涌入物联网相关的半导体市场；网络安全、传感器、通信、云平台/云服务、大数据等物联网核心能力供应企业亦受到资本持续关注，占比分别为7.6%、5.9%、3.6%、3.3%、2.6%。
站在产业链角度，目前AIoT产业“端”、“边”、“管”、“云”、“用”及“产业服务”的格局日益成熟。“端”涵盖端侧元器件（芯片、存储设备、模组、无源物联、感知设备、电源、屏幕、天线）、端侧AI（感知交互能力、AI芯片）、操作系统等；“边”涉及边缘智能硬件载体（边缘网关、服务器、控制器）、边缘智能软件平台；“管”涉及无线通信、卫星物联、量子通信；“云”包括云平台（通信、互联网、IT、工业、物联网等厂商平台）、AI平台及其他能力平台（安全、区块链、大数据）；“用”包括消费驱动应用（智慧出行、医疗、穿戴、家庭）、政策驱动应用（智慧城市、表计、安防、消防、能源、停车等）、产业驱动应用（工业、物流、车联网等）；另外，“产业服务”是指相关机构、媒体、投资基金等。

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