复盘2021 Open RAN发展：野心巨大，市场却待验证 2021年

2021年，全球OpenRAN市场呈现出动态化发展态势。一方面，不同地区的电信运营商宣布正在进行OpenRAN部署或已有相关计划，不过整体规模仍不算大；另一方面，关于OpenRAN的“成本优势”之说市场争论不断，行业在摸石头过河的过程中仍需冷静思考、小心试探。在这当中，美国、日本和欧洲部分国家从政府层面设定了OpenRAN部署目标或相关的刺激措施，政治因素仍是一个无法忽视的技术遴选力量。

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市场研究公司Dell'OroGroup的最新报告显示，整体2G-5GRAN基础设施设备市场在2021年第三季度连续第七个季度实现同比增长。今年第三季度，全球RAN供应商排名保持不变，华为、爱立信、诺基亚、中兴通讯和三星领先市场。不过围绕供应链的风险正在增加，在连续两年实现两位数百分比增长之后，预计2022年全球RAN市场总收入增长将缩减至3% 。

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【复盘2021 Open RAN发展：野心巨大，市场却待验证】图：全球电信设备市场（包含RAN市场在内）供应商收入排名。来源：Dell'OroGroup 。
此外， Dell'OroGroup预测， 2020-2025年期间全球OpenRAN市场累计收入将接近10-15亿美元。到2025年， OpenRAN收入预计将占整体RAN市场的10%以上。
运营商达成技术合作联盟：实际部署规模仍有限
今年年初，欧洲四大电信运营商——德国电信（DeutscheTelekom）、Orange、西班牙电信（Telefonica）和沃达丰（Vodafone）宣布在OpenRAN技术方面建立合作关系，意在确保欧洲大陆能够追赶上OpenRAN技术发展的先行者--美国和日本市场。到了11月份，前述四家电信运营商与意大利电信发表联合声明，敦促欧洲当局立即采取行动来刺激OpenRAN技术发展，从而确保欧洲在5G时代及未来不会落后于北美和亚洲地区。
具体来看，沃达丰在2020年宣布，到2027年将在英国2600个站点部署OpenRAN设备，西班牙电信德国公司则计划从2021年下半年开始在1000个站点部署OpenRAN技术，对比中国目前已建成了130万座5G基站（全球占比达到70%左右）来看，这的确是一个微乎其微的数字。并且，另一家欧洲电信巨头英国电信（BT）首席研究员RichardMacKenzie直言，目前的OpenRAN部署存在一些缺陷。 BTNetworks首席技术官HowardWatson则表示，他预计OpenRAN要到2025年以后才会在BT的网络中发挥“更关键和更重要的作用” 。
另外，在中东地区，几家主要电信运营商——阿联酋电信集团（EtisalatGroup）、沙特电信公司（STC）、Zain集团、Etisalat子公司Mobily和du在7月份发布联合声明，将共享有关新的OpenRAN基础设施的专业知识，并在其网络中进行OpenRAN部署。
除了试图模仿日本乐天移动（RakutenMobile）发展路线的新晋移动运营商DishNetwork外，美国传统电信巨头Verizon和AT&T对OpenRAN技术的部署决心也不容小觑。 AT&T在2021年提出了“要求其所有硬件供应商都支持OpenRAN规范” ，而VerizonCTO则表示，该公司100%支持OpenRAN发展理念，但他亦承认， “如果运营商们要采用该技术，还有大量技术工作要做。 ”

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图：美国运营商DishNetwork的5GOpenRAN相关新闻公告。来源：DishNetwork 。
当我们把目光转向亚洲市场，由于印度电信部今年6月宣布，该国电信运营商将只能从政府批准的“可信来源”采购某些类型的设备，并表示印度政府可能会创建一个“不准采购”黑名单， OpenRAN也顺势成为印度电信运营商倾斜更多关注的方向——包括巴蒂电信（BhartiAirtel）和VodafoneIdea均提出了基于OpenRAN技术的5G试验申请，另一家运营商RelianceJio则早已进行了开放技术的5G设备自研。