力压日韩!这个千亿美元市场,以后中国人说了算( 二 )
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这两家将减少的产能占全球20%-22% , 供给端大幅收缩 , 全球的格局更加清晰了 。 长期的激烈竞争导致目前各大厂商继续扩产LCD的意愿较为谨慎 , 只剩下大陆还有部分产线将为2020-2021年投产 。
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行业双寡头形成
我们发现面板产业多次进行了产业转移 , 从日本——台湾/韩国——大陆 , 未来行业双寡头已成定局 , 初步预测 , 2021年京东方+华星光电产能占比达40%—50%的市占率 , 逐渐掌握千亿美元显示面板市场的定价权 。
虽说在LCD屏幕上京东方和TCL科技的华星光电成为了绝对的霸主 , 但韩企的加速退出也是为了将重心放在AMOLED的研究上 , 智能手机柔性AMOLED处于供不应求的状态 , 当前市场80%的供应都来自于三星 。
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所以我们的大陆厂商还有很长的路要走 , 但至少竞争格局稳定了 , 本土厂商真正的从周期股变成了成长股 , 剩下的交给时间 。
5元以下的京东方可能再也没有了 。
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