在CATL(当代安普瑞斯科技有限公司)等重量级人物的带领下 , 创业板指成了上半年最彪悍的宽基指数(连日来甚至超越上交所) 。甚至你会发现 , 医药和新能源在创业板前十大权重中占比太多 , 不像是一个宽泛的基数 , 反而有点像是一个主题指数 。最近几天基金一直在孜孜不倦地分析媒体发来的各种二季度报纸 , 我就不聚在一起凑热闹了 。今天想和大家聊聊一年前似乎有点被大家遗忘 , 开始陆续成立的创业板战配基金 。
截至目前 , 创业板大战配套基金共成立11只 , 最早的是2020年7月14日:富国创业板定期开放混合两年 。我们回想一下 , 为什么会有这么些个创业板战配基金?去年在科创板和创业板实行注册制 , 所以很多头部基金公司先后申请了科创板战配基金和创业板战配基金(本文暂时只讨论创业板战配基金) 。
这些创业板战基金最大的优势就是有可以优先参与创业板的配售(包括定增) , 顾名思义 。如果你参与战略布局 , 你可以以相对较低的成本获得相当数量的筹码或仓位 。这种先发优势(机构红利)也是各大基金公司纷纷宣布成立的主要原因 。
此外 , 我们还可以看到 , 创业板战配资金是需要到80%以上非现金资产需投资于创业板股票,的 , 这保证了战配资金能够充分参与创业板 , 抓住国内创新型、成长型企业的投资机会(主要是近半年的新能源、医药) 。
而且这11只产品都是两年期定开基金 , 我个人一直是比较推荐普通基民尽可能优先考虑1~2年的定开基金 , 是帮助大家强制长期持有的一个好办法 , 事实也确实是赢率更大 。(过去任何时间买入创业板并持有半年、一年和两年的平均收益率分别为6.39%、12.83%和29.06%)
文章插图
上图为这11只产品 , 其中中欧基金、大成基金、工银瑞士瑞信银行同时发行了AC类 。我们简单看一下上表(丰收基金和工银瑞士瑞信银行今年才成立 , 时间短 , 不参与相关排名
。数据源 , choice):
1、11家产品均为两年定开基金、费率均为1.5%的管理费+0.25%的托管费;
2、今年以来年化收益最佳为华安基金(77.82%)、最差为银华基金(7.45%) , 完成排序如下:华安 > 富国 > 广发 > 博时 > 中融 > 华夏 > 中欧 > 大成 > 银华;
3、11家产品规模排序(A/C类合并计算):富国 > 大成 > 华夏 > 中欧 > 银华 > 广发 > 博时 > 华安 > 中融 。(因为是定开 , 所以规模排名仅代表的基金公司对产品的重视度、销售渠道的能力、基金经理当初的市场认可度)
我们看到华安基金的这只
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