华为海思之后，谁来扛起国产SoC的大旗？( 二 )

2022-01-21

目前， CPU这个关键模块的IP核，由ARM、英特尔和Imagination等少数几家国际巨头企业主导。
但这也并不意味着我们没有自主知识产权的SoC芯片，专注桌面SoC的龙芯、嵌入式SoC芯片及系统集成供应商欧比特，都研发出具有自主知识产权的SoC芯片产品，在国防军工领域发挥较大作用。
近年来，随着芯片自主呼声骤起，开源指令集架构RISC-V也开始在国内受到巨大关注。
整体而言，国产SoC企业距离国际巨头们尚有较大差距。尤其是在华为被制裁之后，国产SoC企业进阶之路将更加漫长。
02紫光展锐：智能手机SoC独苗
在此之前，华为海思一直是国产SoC领域无可置疑的领军者。巅峰时期，华为海思SoC在国内的市场份额一度超过高通和联发科，登顶第一。
但在美国制裁之后，各个晶圆代工厂均被禁止为华为芯片代工，致使在目前的华为智能手机上，只能搭载此前自己设计的麒麟SoC存货，或者搭载被阉割5G功能的高通芯片，市场份额大幅缩水。
以CINNOResearch发布的11月中国智能手机SoC研究报告来看，联发科和高通位居前两名，出货量分别为860万颗和840万颗，苹果紧随其后，出货量670万颗，而华为海思出货量仅110万颗，和紫光展锐分居第四和第五名。

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同比来看，华为海思SoC出货量锐减83.2% ，可见美国制裁对华为带来的巨大负面影响。时至今日，美国对华为的制裁仍未看到松动的迹象，华为SoC芯片只能依然靠存货支撑，几乎处于停滞状态。
趁着华为SoC芯片陷入停滞状态，高通、苹果等企业迅速瓜分了华为海思让出的市场份额，如今国产智能手机SoC领域仅剩下紫光展锐一棵“独苗” 。
展锐以做GSM开始起家，在2G、3G、4G时代一直处于跟随状态，而到5G时代，展锐春藤已经成为除台湾联发科和华为海思巴龙之外，唯一的国产5G基带芯片。近年来，随着前华为系高管的加入，展锐在智能手机SoC上发展迅速，取得了一定成绩。
去年年末，紫光展锐以“人民的5G”为主题发布了第二代5G芯片展锐唐古拉T770和唐古拉T760 ，并实现客户产品量产。
目前来说，中国电信天翼一号2022款将首发唐古拉T770 ，中兴旗下某款5G机型将会首发唐古拉T760 。除此之外，中兴、荣耀、海信、摩托罗拉、传音等手机企业，也是紫光展锐SoC芯片客户。
从数据来看，唐古拉T770在性能上距离高通、三星、苹果、海思麒麟以及联发科的高端SoC芯片尚有较大差距，但在一众国产手机品牌支持下，紫光展锐SoC芯片产品在中低端5G智能手机市场，或将实现一定的突破。
但无论是华为海思还是紫光展锐，虽然主打智能手机SoC ，实则在AIoT领域都有更强的影响力。如海思在安防SoC领域堪称龙头，并已布局汽车SoC市场。而展锐的产品布局也覆盖了智能手表、蓝牙耳机、物联网等多个领域，这些细分市场正是国产SoC芯片市场竞争力最为凸显的领域。
在智能手机SoC领域，展锐可谓是国产独苗。但在智能手机之外，随着AIoT时代的到来，国产SoC正在迎来百花齐放的契机。
03国产SoC已经登上AIoT的时代舞台
前面提到， SoC在TWS耳机、智能音箱、扫地机器人等领域均有广泛应用。
从市场应用看，国产SoC企业在各个细分行业已经形成了一定竞争力。
海思和展锐之后，瑞芯微、晶晨股份、全志科技、北京君正基本处于国产SoC企业第二梯队，其中瑞芯微研发实力较强，产品应用于平板电脑、Chromebook、机顶盒、安防领域等；晶晨股份获得小米和TCL入股，是国内智能电视SoC龙头；全志科技在扫地机器人领域有较强竞争力，基于RISC-V指令集也推出了一系列产品，但整体应用场景更为分散。

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