联想|半导体大买家的芯片焦虑台积电|磁吸效应|gdp|产业|半导

编者按：本文来自微信公众号半导体产业纵横（ID：ICViews），创业邦经授权发布。
Gartner发布的2021年全球芯片购买量Top 10报告显示，2021年苹果以超过682亿美元的芯片采购量成为采购最多半导体的公司，三星以超457亿美元采购量位居第二。自 2011 年以来，苹果和三星电子一直保持着前两名的位置。
受疫情影响，线上办公、学习导致个人电子消费需求激增，继而刺激半导体需求大涨。以三星电子为例，三星电子在 2021 年的内存支出增加了 34.1%，非内存芯片支出增加了 23.9%。三星内存支出的增加不仅是内存价格上涨的结果，更是三星在其目标电子设备市场，尤其是智能手机和固态硬盘市场上增长的结果。在蓬勃的市场需求下，虽然2021年全球半导体销售额达5559亿美元创下纪录，与2020年的4404亿美元相比增长26.2%，但各行各业所面对缺芯的困扰并没有得到充分缓解。
在这样的趋势之下，芯片的自研能力成为整个行业都在焦虑的关键能力。
很“能买”的中国企业，尚未实现芯片自由【联想|半导体大买家的芯片焦虑】在全球采购芯片的前十家企业中，我们看到有五家来自中国的OEM企业，分别是：联想、步步高、小米、华为和鸿海集团。这五家企业的采购总额超过900亿美元，也均在自己所处赛道处于领先地位。
根据IDC数据，联想无论是在国内服务器市场上还是全球服务器市场中，都常年处于领先地位。2021年上半年，联想在中国服务器市场排名第5，全球服务器市场排名第四。Counterpoint调查显示，2021年Q4，小米手机，步步高旗下的两款手机品牌OPPO、vivo分别占全球手机市场的12%、9%、8%，接近全球市场三分之一。
联想、步步高、小米虽然在各自市场都排名靠前，更多的是靠以更低的成本抢占市场。由于技术壁垒的存在，这些公司的核心芯片仍需对外采购，因此更多的是靠更低的价格抢占市场。榜单之上仅有华为具备在全球市场上技术上的竞争力的公司仍相对较少。但由于受到制裁影响，华为的芯片采购量受到大幅度影响，从2020年的第三位降至第七位，支出从227亿将至154亿，降低32.2%。这一份额的降低直接反应在华为的手机市场份额上，华为手机的全球市场份额曾在2020年Q2高居第一位，但2021年华为手机已经跌出全球手机市场前五名。
面对华为的前车之鉴，国内芯片卖家再次深刻的认识到如果不能保证供应链的稳定，他们如今的市场份额随时可能拱手让人，因此许多公司都已经在自研芯片赛道上发力。
焦虑的不止中国企业有芯片自研焦虑的不止是中国企业，很多国际巨头也都困于芯片供应的依赖。
以苹果为例，苹果正在研发自己的芯片。在过去的15年中，苹果一直使用英特尔为其MacBook Pro提供的芯片，但就在去年秋天，苹果首次推出了第一个基于Arm架构但笔记本电脑芯片。
除了主控芯片的自研，据供应链消息，苹果也在自研5G基带芯片，以及配套的射频IC。在此之前，则是由高通为苹果设备提供链接移动数据网路的所有调制解调器芯片。由于开始增加自研芯片的比重，2021年苹果在内存上的支出36.8%，在非内存芯片上的支出增加了 20.2%，并且减少了计算未处理单元（MPU）的需求。
实际上，在经历了2021年的半导体短缺的情况后，对芯片需求越大的公司越能够感受到恐慌。虽然全世界半导体都已经意识到半导体的全球化已经是不可能命题，但又不得不承认任何供应链上的“风吹草动”都可能造成半导体产业全球范围的重大变动。这也是越来越多的科技公司希望掌握自研芯片核心能力的原因所在。
毕竟“未雨绸缪”才是巨头公司能够在全球站稳脚跟的关键。