供应链管理|【芯视野】射频前端成“战略高地” 华米OV打的什么“芯”算盘？( 二 ) 华为|华米ov|芯片|it芯片

射频前端战略意义凸显
从投资时间线看，资本市场对射频前端的投资主要集中在近两三年间。一方面， 5G手机的普及率不断走高，另一方面则是“华为事件”给产业界带来了供应链方面的警醒。那么，为何射频前端变得如此重要？透过华为和苹果的行动或可以摸索出一些规律。
自供应链遭美方打击后，华为急需构建芯片自主可控的产业链。
从射频前端板块看，在遭美制裁前，华为并非完全没有准备。事实上，华为旗下海思半导体此前一直在进行射频前端的研发投入。但由于缺乏自主性技术、工艺与产业链的支持，其中的BAW滤波器实在无法找到可供替代的来源。
在2019年以前，华为主要采用美日厂商的SAW滤波器，几乎不采用国产SAW滤波器。自2019年被美国“禁运”后，华为便开始着手替换美系射频前端器件，同时，也大大加速了国内SAW滤波器的本土化进程。
华为于2019年创立哈勃投资。此前，华为一贯遵循不投资控股任何一家企业的长期原则。如今，从哈勃投资的布局可以看出，其使命和华为芯片的自救策略是紧密关联的。

图华为射频前端板块投资（信息来源天眼查）
与华为被“禁运”的情况相反，苹果一直与美日射频巨头Skyworks、Qorvo、博通、村田等保持紧密的业务联系，甚至是部分厂商的最大客户。
从射频前端的演变历史看，由分立器件走向模组化的过程中，苹果一直是重要“推手” 。早在2008年，苹果公司推出了首款支持3G的手机iPhone 3G ，并在这部手机中首次采用模组方案。此后，历代iPhone便一直引领着射频前端模组化的大方向。直到去年发布的iPhone 13 ，它依旧以支持45个频段居同期智能手机榜首。

图 iPhone 3G采用的PAMiD模组
由于在智能手机市场的优势地位，苹果一直在供应链上拥有很大话语权，其射频模组主要来自Skyworks、Qorvo、博通、村田等国际巨头，可以说是当前最好的方案。即便如此，苹果依旧将自研芯片拓展到了射频前端领域。
对于苹果积极投入自研的举动，贾斌作了解读：“一方面，根据市场传闻苹果自研基带可能接近面世，如果再加上射频前端的自主研发，苹果公司将有机会提供更加完整的解决方案；另一方面，通常苹果手机不区分地区版本，一部手机需要支持全球几乎所有商用频段，因此，自研不但能降低越来越高的模组采购成本，也有助于打造产品特性和外观的差异化。 ”
那么，面对射频模组研发的高技术壁垒，苹果是否能很快攻破呢？晋江三伍微电子有限公司董事长钟林认为，相较国内厂商，苹果公司切入射频前端的优势很大。主要因为美国的射频前端产业生态更成熟，苹果能够吸纳本土，甚至全球相关人才，组建一支研发实力强劲的团队。再加上富足的资金投入，优质的资源、平台支持，突破难度并不是太大。
相较而言，苹果和华为的现实处境可谓天差地别。不过，从供应链的视角看，二者都在加大对射频前端的投入，强化对供应链的掌控，大的方向可谓完全一致。
作为全球智能手机市场的龙头企业，华为和苹果一直被视作业界“风向标” ，通过对二者的观察，可以发现射频前端供应链与手机厂商的关系正在加强，这给国内射频前端厂商带来了新的机遇与挑战。
补强国产供应链刻不容缓
随着蜂窝通信从2G、3G、4G发展到5G ，射频前端的重要性不断攀升，包括器件的用量，设计和工艺的要求都随之大幅提升。到了6G时代，射频前端的需求和重要性还将进一步提升，可以预见，市场在很长一段时间都有较大增长空间。