华尔街|西方态度突然变了!

华尔街|西方态度突然变了!

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华尔街|西方态度突然变了!

西方态度突然变了!华尔街开始转向 , 桥水、摩根大通集体拥抱中国互联网 , 上调阿里腾讯评级 , 高瓴大手笔加码京东唯品会 。 这样的情况不少见 , 但我们务必要看清 。

第一 , 从唱空到突然拥抱 , 只是华尔街的“伎俩” 。 从今年3月开始 , 华尔街就持续唱空我们的互联网 , 阿里腾讯京东唯品会均未能幸免 。 短短一个多月 , 腾讯京东唯品会均发生腰斩 , 而阿里更是回到了八年前 。 有人做了一项统计 , 以前一个苹果只相当于阿里腾讯美团们市值的总和 , 但现在 , 一个苹果几乎抵得上我们所有互联网企业市值的总和 。



现在 , 华尔街嗅到风向开始变了 , 就突然态度大变 , 开始看好我们的互联网 。 尤其是摩根大通 , 之前一口气下调阿里京东唯品会等多家互联网企业评级 , 而现在突然改口 , 又开始集体上调 。 昨天 , 桥水、富达 , 包括我们熟知的高瓴 , 都已向SEC公布了一季度末实情 , 发现阿里腾讯京东唯品会等中国互联网企业 , 正被它们大手笔拥抱 。

第二 , 中国互联网的发展风向 , 确实变了 。 昨晚 , 京东率先公布了第一季度财报 。 很多人都很意外 , 又亏了30亿 。 但其实并不意外 , 因为京东已经不把利润和规模放在首位 , 不再去和阿里对标 , 而是开始埋头发展物流 。 亏30亿的背后 , 京东已经有1400个仓库 , 2500万平方米仓储面积 , 把物流时效做到了小时为单位 。



京东的转向只是一个缩影 , 阿里可能更加明显 。 如今的阿里比往常已经沉默了许多 , 也不再强调竞争 , 取而代之的是 , 加大科研投入 , 一年572亿已仅次于华为 。 另一边在核心电商领域 , 一举合并了淘宝天猫 , 开始顺应电商自营趋势 。 很多人可能也不知道 , 今天的阿里已经不再躺着赚钱 , 而是深度介入商品流通链条 , 40%的零售收入已来自自营或直营 。

除了阿里京东的转变 , 还有这次被大手笔加码的唯品会 。 在不少人眼里这是一个“冷门”平台 , 的确 , 唯品会在体量上远不及天猫京东 , 但用户黏性却不容小觑 。 的确没有进入过头部互联网 , 但一直都处于一线 , 发展非常稳 。 这些年 , 它一直坚持从品牌性价比发展自营电商 , 坚持拉着搞上门换货 , 且所有自营只通过顺丰 。 伴随着现在越来越多年轻人消费观念趋于理性 , 一直扎根品质性价比模式的唯品会可能确有不小空间 。 前段时间还看到 , 包括京东唯品会在内的互联网企业 , 也在加大投入线下实体 , 推动线上线下融合 , 这是好的变化 。

【华尔街|西方态度突然变了!】


今天 , 看到很多人和我一样 , 在感叹西方对我们互联网态度的变化 , 惊讶华尔街的转变 。 其实 , 这些并不重要 。 重要的是 , 我们不应该再把“看好、唱衰”的定义权交给西方 , 而是坚持走好自己的路 。 华尔街也终究会发现 , 曾经那一套一味追求GMV、规模、体量的发展思维 , 已经不管用了 , 中国互联网正摆脱西方思维 , 走出一条“稳中求进”的高质量发展之路!