阿里巴巴|微盟拿下快手，电商SaaS行业变天了阿里云|财报|电子商务|云计算

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文丨熔财经
作者|张无忌
在工信部推动下、互联网重回开放基因，阿里与腾讯的“握手言和”让流量生态从相对封闭走向互联互通。这对商家及消费者无疑是重大利好消息，但却让国内电商SaaS企业们陷入焦虑中。财报数据显示， 2021年上半年，电商SaaS服务商有赞的商户流失率达到29.6% ，去年同期仅为17.5%；微盟2020年付费商家流失率也同样高达26.1% 。
【阿里巴巴|微盟拿下快手，电商SaaS行业变天了】如今有赞还陷入了裁员风波。多方媒体报道称，有赞将进行大规模的裁员，人数为1500人左右。而在去年10月，有赞副总裁陈锦晖就已正式离职。
商户流失率的升高，促使着微盟、有赞加大争夺商户的竞争。但曾为有赞贡献约40%的交易额的快手，却转入了微盟阵营。根据“微盟智慧零售”消息，微盟旗下微商城和智慧零售解决方案与快手小店打通。
这似乎意味着电商SaaS行业竞争格局将“变天” ，失去快手的有赞或陷入更加泥泞的道路中，然而微盟又真的能坐稳电商SaaS江湖吗？
电商SaaS行业变天：微盟、有赞开启“商户争夺战”
电商SaaS曾是中国企业服务行业中最具想象力的一个细分赛道。
根据光云科技招股书及36氪研究院数据显示， 2015-2019年，电商SaaS市场规模有98.9亿高速增长至336.5亿元，年复合增长率达35.8% ，预计2024年电商SaaS市场规模将突破2000亿元， 2021-2024年复合增长率约为42% 。

2020年以来，疫情为小微企业数字化升级按下加速键、利好政策的出台以及直播电商与跨境电商的崛起都对电商SaaS行业有着推进作用。
这促使着国内两大电商SaaS服务商迎来快速发展期。 2020年，有赞正式迈入新零售“千亿俱乐部” ，服务商家总交易额达1037亿元，同比增长61%；微盟方面， 2020年数字商业和数字媒介两大业务板块均呈现大幅增长态势，其中数字商业收入12.46亿元，同比增长44%；数字媒介收入8.18亿元，同比增长43.2% 。
但即便是这样，大家却一直没有满足这片市场的需求。 2020年我国电商SaaS市场规模为488亿元，但行业头部玩家有赞与微盟该年全年营收仅分别达到18.2亿元、12.46亿元，只占市场10%的份额，相较于国外同期327亿美元的市场规模还有很大的差距。
现如今随着政策的推动，互联互通驶入“深水区” ，电商SaaS企业的日子却变得不好过了。在阿里与腾讯生态互通消息一出后，微盟与有赞的股价就一直在走低，现如今微盟股价仅为6.61港元，较2月高点33港元高点跌去一半以上；有赞股价为0.33港元，较2月4.5港元跌去近九成。

截图来自：雪球
毕竟对于商家而言，淘宝、微信以及抖音等外链的打通，意味着商家无需通过有赞、微盟这类第三方工具平台搭建的小程序或微信店铺进行营销、导流或留存。
但这对依赖商户付费维持盈利的电商SaaS企业的打击无疑是巨大的，首当其冲的是大家商家流失率的增长。据有赞、微盟双方披露数据显示， 2021年上半年，有赞商户的流失率达到29.6% ，去年同期仅为17.5% 。微盟方面， 2020年，微盟付费商家流失率达到26.1% ， 2018年和2019年分别为26.8%、22.2% 。