自动驾驶|百度Q2财报：智能云玩财技，自动驾驶要抢跑无人车|idc|李彦宏|ai|robotaxi

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文 | 来咖智库
北京时间8月12日晚间，百度发布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。财报显示，百度Q2实现营收313.50亿元（单位：人民币，下同），同比增加20%，市场预估为309.2亿元；经营利润为35亿元；归属百度的净利润（非美国通用会计准则）为53.59亿元，同比增长5%，市场预期为46亿元，均超出市场预期；每股美国存托股稀释收益（非美国通用会计准则）则为15.41元。
在营收结构方面，来自百度核心的收入为240亿元，同比增长27%；爱奇艺的收入为76亿元，同比增长3%。在线营销收入190亿元，同比增长18%；非在线营销收入50亿元，在云和其他服务的推动下同比增长80%。
在收入增长的同时，百度的支出也有很大增长。财报显示，2020上半年百度总支出453亿，2021上半年百度总支出532亿。其中，销售、行政和广告的半年度支出从去年的83亿元上涨到今年的109亿元。
不过，值得注意的是，本季度归属于百度的净亏损为5.83亿元，上年同期净利润为35.79亿元。其中，百度其他亏损总计净额为24亿元，包括长期投资公允价值亏损31亿元。百度表示，这主要由于快手股价持续下跌，市值缩水，使得百度对其长期投资价值有所调整有关。
而在业务关注度上，相比于百度目前最为看重的智能云，以及作为现金流的移动生态业务，资本市场似乎更加关注百度的智能驾驶业务，近乎一半的问题都与此有关，尤其是Robotaxi这样的无人车服务表现，包括其是否会运用在北京冬奥会上，什么时候会成为一个营收线，以及Apollo的成本需要多久才能低于人力司机，等等。
此次百度财报中，没有太多新意，所以CEO李彦宏也没有发布内部信。但李彦宏许下的承诺却越来越多，自今年一季度，许下三年要实现非营销收入超过营销业务的目标后，如今二季度又再次扬言4年后自动驾驶实现盈利能赚钱。这些，能否如期实现呢？
01 偷换概念玩财技，百度智能云的“鸡头凤尾”在财报中，百度称二季度百度智能云营收同比增长71%，持续保持高速增长。并且还引用IDC发布的2020年中国公有云市场报告，百度再次蝉联AI云服务第一名。
但来咖智库在查阅时发现，百度所说的IDC报告，其实来自于今年6月发布《中国AI云服务市场2020年度研究》，里面提到在中国AI公有云服务市场，百度智能云以33%的市场份额排名第一。这就有些玩味了，IDC报告中小众的“AI公有云市场”，在百度的财报中，就这样变成了大众的“公有云市场”，有偷换概念的嫌疑。
那么百度在云计算领域的实力到底如何？我们同样以IDC发布的几个数据，来做个对比：
今年4月，IDC发布的《全球及中国公有云服务市场（2020年）跟踪》报告显示，2020年全球公有云服务整体市场规模达3124.2亿美元，同比增长24.1%，中国公有云服务整体市场规模达193.8亿美元，同比增长49.7%，在全球各区域中增速最高。AWS、微软、阿里巴巴、Google、IBM位居市场前五，共同占据77.1%的市场份额。IDC预计，到2024年中国公有云服务市场的全球占比将从2020年的6.5%提升为10.5%以上。（注意：这里提到的是中国公有云服务市场。）
今年6月，IDC发布上述的《中国AI云服务市场2020年度研究》报告，2020年中国AI公有云服务整体市场规模达24.1亿元，占比整体AI软件市场10.4%。（注意：这里提到是中国AI公有云服务市场。）
而在本月初，IDC发布2021年Q1中国公有云市场数据显示，IaaS+PaaS市场规模达46.32亿美元，同比增长49.10%。其中阿里云排名第一，市场份额为40%，腾讯云、华为云分别位列第二、三名，市场份额均为11%。而百度智能云未能跻身市场前五，被归入Others行列。