鼠标|全球产业链的双十一电池|华硕灵耀|笔记本|数码

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昨天晚上，苹果供应链龙头的歌尔股份发布风险提示，收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品，引发今日开盘后的一字跌停。

市场上给出的分析，要么是消费电子遇冷遭遇，要么是AirPods的良品率有问题，苹果的砍单，是纯市场化的行为。
但只要细心的观察，苹果一边在中国砍单，一边不计成本投入巨额资金在缺乏熟练工人越南和印度建设AirPods的代工厂，根本不考虑良品率。
想要理解苹果此次的产业链转移，就要把视野从产业上升到国际。
本周末，拜登将前往柬埔寨金边参加美国-东盟领导人峰会和东亚峰会，跟越南领导人会晤，下周又将去印尼巴厘岛参加G20峰会，见一波印度的莫迪。
如果没猜错的话，这份拜登出访前，苹果临时选择对利润最丰厚，生产难度最低的AirPods砍单，恐怕是白宫在为拜登出访搞出来的亚洲“伴手礼” ，用“两果三士”来挑拨中越印三国的关系。

虽然本轮砍单对歌尔的总营业额影响很低，但是长远来看，对歌尔乃至国内的果链公司都将造成极其深远的影响。
参考拜登政府拱火俄乌战场，驱动全球能源供应链的转移。
虽然俄罗斯大力宣传今年卖能源的收入并没有减少，但这都是不稳定的“现货”交易，真正持续稳定的“期货”交易规模大幅缩水。
随着欧洲对俄罗斯八轮制裁的不断加深，欧洲各国与俄罗斯签署的长期能源供应协议被不断压缩，欧洲就像苹果，不得不寻求新的能源提供方，跟美国以及美国的小弟们进行能源产业链的挂钩。
别看俄罗斯的管道石油天然气和苹果的代工厂们利润都很高，他们却要一次性支付天价的管道建设与生产线建设的基础设施投资，缺乏资本的他们不过是凭借着甲方的采购协议，从金融机构借到了贷款。
未来，随着全球经济下行，石油消费进入拐点，没有长期合同保护却有着巨额产能的俄罗斯将很难找到买家，为了避免油井封闭机器损毁，只能捏着鼻子以远低于成本亏本甩卖能源。
甚至在巨额的基础设施贷款的还款压力下，还要低价出让股权，给巴菲特等美国资本家抄底。
面对这种产业链转移加美元潮汐的阳谋式收割，中国自然不会只顾着口嗨。
在这几天珠海航展，这个俗称“中东双11购物节”的日子里，我们不仅展出了歼20、运20、直20等一系列的大杀器，北方公司还推出了一个葵花宝典式的神器——军贸陆军合成旅。

这个旅包括高度信息化的指挥中心、侦察营、装甲营、机步营、炮兵营、无人机营、反坦克营、防空营、作战支援营、勤务保障营和巷战增强模块等11个模块，组成了一整套的现代化作战系统。
今年的“中东双十一” ，在全球军售界，是一个跨时代的里程碑。
相比于美俄英法的传统军售，只卖零件不卖系统，让购买国无法独立形成战斗力，中国此次提供了非卖品，一整套从传统军队直接升级为信息化军队的产业链和解决方案。
这就像苹果公司转移产业链和知识产权后，中国迅速武装起来了上百万的现代电子工人，能够将全球最先进的智能手机制造出来，此次中国向中东输出合成旅后，王爷们手下的几十万大军也将升级到信息化时代，拥有独立自主的国防，以及地区事务的干涉能力。