TCL|从“流量”到“留量”：阿里凭什么领跑“系统电商”？电子商务|供应链管理|双十一

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11月17日晚，阿里巴巴发布2023财年第二季度(2022年7月1日至2022年9月30日)业绩，这份财报获得了投资者的认可，美股当日收高7.8% ，成交51.47亿美元。
2022年直播成为电商行业最大的变量，阿里巴巴能否赢得挑战备受关注。今年“双11” ，阿里巴巴给出了答案：头部主播入淘，腰部店播崛起，互联网下半场阿里巴巴再次取得领先优势。

互联网发展的逻辑变了，过去三十年，行业发展的逻辑是扩张，未来则是优化。 “优化”成为了新的竞赛，率先完成优化的公司将在未来的发展中占据优势。
季度内，除了外界高度关注的直播外，阿里巴巴旗下的陶特、菜鸟、阿里云、盒马、高德、国际业务均实现了快速增长，阿里巴巴拥抱变化的决心决定了优化的速度。
截至11月16日，阿里巴巴已经按照现有250亿美元股份回购计划回购了约180亿美元的股份。此外，董事会已经批准将现有的股份回购计划规模扩大150亿美元。
零售行业的格局正在演化，是玩家新旧交替，还是行业升级迭代？2022年这个问题的答案正在浮出水面：行业升级迭代是趋势，玩家格局保持不变，系统能力才能形成优势。
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核心稳健：新业务扛起了增长大旗
财报数据显示，阿里巴巴季度内收入为2071.76亿元，同比增长3%；经调整净利润338.2亿元人民币，同比增长19%；自由现金流为357.09亿元人民币，同比增加61% 。
阿里巴巴线上线下服务商家超1000万家，截至上一财年，全球消费者数达到13.1亿，其中国内市场突破10亿。
今年天猫“双11”期间，共有130个品牌的会员成交额超1亿元，会员成交额同比增长100%的品牌数超5600个，优质用户的留存和活跃，为品牌的长期发展交易创造了优质条件。
电商核心业务稳健，阿里云、菜鸟网络、盒马、高德、陶特、淘菜菜等新业务扛起了增长的大旗。从结果看，阿里巴巴业务优化的效果显著。
财报显示，本季度菜鸟的收入同比增长26%至人民币182.82亿元，其中有73%来自外部客户。菜鸟驿站总数同比增长超20% ，达1.7万个；位于城市住宅社区的菜鸟驿站增加至超过11.6万个，其中有超过8万个提供送货上门服务。截至2022年9月30日，淘宝天猫订单的送货上门服务已面向超过300个城市。菜鸟通过拓展菜鸟驿站网络实现了多元化增长服务。

淘菜菜GMV实现40%的同比增长，盒马线上订单收入占比超65% ，以“到家”和“到目的地”为主要服务的生活服务板块，在季度内均实现超预期的增长。
截至2022年9月30日，不包括开业不到12个月的门店，绝大多数盒马门店的现金流为正。疫情严重影响了盒马线下业务的运营，二十条新政后疫情影响将降低，盒马运营会进一步趋好。
今年“十一”黄金周，高德订单在国庆黄金周期间日均活跃用户突破2.20亿里程碑。
云计算业务在本季度收入同比增长4%至人民币207.57亿元，经调整EBITA为4.34亿元，连续两年实现盈利。
收入稳健增长的同时，阿里云的收入结构也呈现出更加多元、健康的状态。季度内阿里云来自金融、电信、公共服务行业的增长强劲，非互联网行业的客户收入增幅达28% 。