笔记本|中国科技的家底是什么？( 四 ) 笔记本

种子基石企业，涉及智能生态（小米、OppoVivo）、特色智能硬件（华米、闻泰科技科技）、通用与行业人工智能（科大讯飞、碳云智能）、消费机器人（大疆、优必选）、工业机器人（沈阳新松、杭州国辰）、显示技术（柔宇科技、深圳天马）、IC设计与制造（韦尔半导体、北京君正）、芯片代工与关键设备（中芯国际、北方华创）、芯片设计开发与制造（展讯通信、长电科技）、芯片设计（瑞芯微、兆易创新）。这里面的科大讯飞尽管成立早，但是进入人工智能产业周期并且渐入佳境是近几年的事。华米科技虽然有小米投资，但其发展更具独立特色，是为数不多自研芯片、操作系统、算法引擎的智能可穿戴设备企业。闻泰科技并不直接面对最终用户，但其ODM模式具有较强实力，在智能硬件产品开发方面与小米、华为、OPPO、三星、苹果等国内外企业有着广泛合作。小米成长迅速，主要面向C端消费市场，属于我们所说的个人赋能范畴，企业行业赋能不足。小米和华为、联想、OV、TCL等企业在消费市场具有比较高的重合度，打法高效，尚未表现出产业区位、创新区间的显著差异性。所以下一个阶段还要看在产业链往下走还是往上走，往上走生态苹果化的难度较大，往下走向芯片、研发要技术驱动力，这个努力小米的确在做但进展不大。往前后左右走，意味着更多种类的智能产品和服务，与IT、家电、互联网公司互相横向挤占市场。

基石潜力企业，不是基石，但具有成为基石的可能。由于不确定性较多，每个产业要地筛选了三个可能的基石潜力企业。卫星互联网方向银河航天、九天微星、中国卫星网络集团，实际上前两者和后者之间更可能是合作关系，银河航天不仅主攻大规模卫星互联网也就是星座组网技术，在相控阵天线、太阳翼、与5G融合的Q/V/Ka等波段高容量宽带天地通讯技术方面都有与Starlink比肩的关键突破；华大九天、芯禾科技、和鲸科技主攻集成电路/芯片设计所需EDA；中望软件、山大华天、广联达工业主攻设计与仿真CAD/CAE；屹唐半导体、北方微电子、中微半导体主攻先进制程工艺与设备；长江存储、奕斯伟、中兴微电子主攻IC/芯片制造设计；亮风台、Nreal、视+等构建AR与VR生态，这方面还有一家企业凌宇智控值得观察；铂力特、先临三维、极光科技主攻3D打印增材制造；寒武纪、中星微、深鉴科技主攻人工智能芯片等硬核科技；地平线、黑芝麻、芯驰主攻智能汽车SoC；蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车不仅是造车新势力，更是智能汽车基础设施、应用生态的潜在构建者。

从种子基石企业到基石潜力企业，市场细分、技术下沉、底层硬件的特点更为明显。因而它们与联想、华为等一线长期基石企业之间的关系更为紧密，这个里面几乎所有IC/芯片设计制造企业、IDM/OEM/ODM企业，都在联想、华为等企业的采购供应链里，甚至如上所述，联想还对寒武纪、芯驰等进行了投资，联想也是蔚来汽车的早期投资者，联想控股间接投资支持了银河航天的发展。京东方直接投资了燕东微，间接投资了奕斯伟、江苏艾森半导体、英集芯科技、深圳中科飞测、思特威、集成北方、合肥颀中封测、上海飞凯材料、乐鑫科技等半导体相关企业。

【笔记本|中国科技的家底是什么？】数智共生：重新理解业态关系和基石企业的生态角色
可以看得出，不同类别、层次的基石企业相互之间，基石企业与所在产业链之间，是生态合作、互相成就的关系，这和我的另一个新提法“数智共生”基本对应。而联想等长期基石企业和各行各业企业在融智赋能这个角度的合作，也完全是一种“数智共生”关系。从全球产业链这个更大的范围来看，中国企业尤其是基石企业在弥补自身短板、增强自主能力的同时，积极参与全球化分工协作体系，以开放的姿态进入国际市场大循环，有助于从国际供应链网络、技术网络、人才网络、市场网络、资源网络获得创新滋养，优化要素配置，放大自身技术研发投入的产出和回报，提升自身技术迭代能力。中国新IT基石企业、种子基石、基石潜力企业与全球市场之间也是一种数智共生关系。自主创新与外引内联、开放合作并不矛盾，完全可以并行不悖。在长期基石企业的海外营收占比当中，联想在60%-70%之间变化，比例最高，且海外业务的赢利能力近几年有显著提升。 TCL海外营收占比为50%左右，海尔去年为51% ，华为原来50%左右预计2021年下降到40%以内，京东方54%左右，上海华虹36%左右，阿里巴巴20%-25%之间，比亚迪16%左右，腾讯、百度均不足10% 。在科技企业当中，联想、华为、TCL、海尔对这个产业最重要的价值之一，是他们在实现了中国制造的基础上，历经多年开拓所形成的全球化业务网络。他们是大航海时代的第一批拓荒者。在此意义上，第一、二、三梯队可以进一步携起手来。第二、三梯队的技术通过联想等第一梯队的产品服务和市场网络走向全球。而实际上，他们就是这么做的。珍惜已有的，培育未竟的。与世界数智共生，在中国数智共生。“新IT的双循环” ，两个循环都需要数智共生观念。珍惜每一粒种子，培育每一个希望，创造每一个可能性，宽容每一个不确定性。智慧科技、数智中国的发展，每一个企业、每一个角色都不可或缺，把国内和国外、行业和行业、企业和企业、企业和用户的关系当作相辅相成、数智共生的生态关系来看，可能更能得到问题的正确答案。