集成电路|叶甜春：哪怕国际形势有所缓和，中国半导体也要坚持自己做下去( 二 ) 小米|汽车公司|小米汽车|小米

在大家的印象中，内资晶圆厂这几年在突飞猛进、在扩产，增长的很快，但事实上远远低于外资企业的增长速度，这是值得引起我们关注的一个现象。

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图源：观察者网
按区域来划分，中国大陆集成电路制造产业的重心是长三角、中西部、京津环渤海地区。因为下一步国家要求打造粤港澳大湾区，所以这次珠三角也做了统计。从数据可以看出，占比最高的是长三角44%；中西部包括武汉、成都、重庆等，占比从原来的31%提高到39.2%；京津环渤海地区从5.6%提高到14.1%；珠三角地区的芯片制造业刚刚起步，整体占比只有2.8%，所以未来一方面大湾区制造业的发展任重道远，另一方面我们也看到充分的发展和伸展空间。

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下面这张图，是十三五时期中国大陆集成电路代工领域的增长。大家注意增长速度，从过去几年的增长来看，平均年化增长率只有5.57%。而十三五期间，中国大陆本土集成电路制造业整体的增长率是23%。目前，国内的IDM（设计、制造、封测一体化）比例还很小，接下来随着IDM规模的增长，中国集成电路制造业的结构可能还会有较大变化。

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这张图是现在国内晶圆代工企业的相关情况，企业的数量在增加，从原来的5家，现在已经增加到10家。

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从产业链角度来看，十三五期间的主题是创新发展，集成电路制造技术得益于国家重大专项支持，在按节点持续向前推进。12寸的主流技术，14纳米量产。我们看到早期布局的特色工艺，尤其是在8英寸晶圆方面，现在市场竞争力在大幅提升，因为产品种类在丰富、品质在提高，这方面的特色工艺已经开始具有国际竞争力。同时，主流工艺也随着新的工艺品种、品类的开发挖掘之后，现在性能也在提高，市场竞争力在逐步提升。

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现在大家关注的焦点是供应链，包括装备、材料和零部件。目前来说，本土的装备开始进入快速的发展时期，在国家专项十几年的支持后，中国大陆集成电路制造装备大类的研发布局已经完成，细分品种也在不断丰富。

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现在我们看到有些缺项，有些装备没有，其实是细分的品种。目前来看，这几年国内集成电路制造业在重重重压之下，给本土装备产业带来很大的发展机遇和空间，本土装备零部件的配套能力也正在逐步完善。

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从数据可以看出，本土装备企业的销售额正在连续增长。2020年，中国大陆半导体设备销售收入达到242.9亿元，同比增长38.7%；其中，集成电路设备销售收入达到107亿元，同比增长48.6%。目前预测，2021年增长率肯定会超过50%。

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本土集成电路装备的快速增长，实际上是从十三五时期开始。因为十一五、十二五时期国内的装备品种非常少，本土装备还处于研发和用户考核阶段。在十三五时期逐步通过用户验证后，随着市场机遇的到来，本土装备企业的销售收入开始快速增长，年化增长率达到38.77%。虽然看起来增长很快，但是体量并不大，总量才240多亿，集成电路装备只有100多亿。