台积电|大国博弈之下，困扰汽车业的芯片将从短缺，走向过剩 INOVA|格芯|芯片|nova

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文/车亮
图/源自网络

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缺芯带来的直接后果是车企产能受限。数据显示，全球半导体短缺将令今年全球汽车行业减产多达710万辆。而减产带来的直接后果是汽车价格的上涨。以美国市场为例，一辆新车的平均价格为4.1万美元，同比上涨了17%（约6000美金）。二手车价格涨幅更大达到了21%。而在中国汽车市场，终端价格上涨表现在优惠幅度缩水，经销商大面积恢复原价销售。甚至还出现了BBA等豪华品牌经销商，以发票价格收购二手车的情况。而缺芯带来的更多影响则表现为提车周期较长，普遍需等待两到三个月。对消费者而言，今年显然不是买车的好时机。
缺芯问题何时能够得到缓解呢？市场什么时候才能恢复正常？各方面信息显示，芯片短缺将迎来拐点，明年市场将恢复正常供应，但随之而来的将可能是大规模的芯片供给过剩。这背后则是大国对芯片制造业的资源争夺和博弈。
芯片库存开始增多
近日有一个消息，日本瑞萨、荷兰恩智浦半导体、德国英飞凌、瑞士意法半导体和美国德州仪器这5 家厂商，9月底时的总库存同比增长了0.7%，这也是近3个季度以来首度同比增长。

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高通CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙近日也表示，全球芯片短缺情况正在缓解，预计明年情况将有所改善。
德国大陆也在最近的财报电话会议上表示：“我们确信最糟糕的半导体供应局面已经过去了。”
中国汽车流通协会近日发布分析称，随着芯片问题持续缓解，汽车供应紧张状态有明显改善，经销商库存也有明显增加。但由于芯片短缺和疫情的双重影响打乱了经销商的销售节奏，很多厂家调整或取消了年度任务指标，加上年底本就是汽车销售旺季，经销商在任务压力不大的情况下，多半会选择保利销售。所以终端价格预计不会有大幅波动。
芯片即将从短缺走向过剩
根据美国IDC研究公司的报告，随着更大规模的产能扩张在2022年底开始上线，2023年开始将存在产能过剩的可能性。
事实上更大危险可能还在后面。由各国政府推动的、更大规模的芯片供给过剩——这场更大的“风暴”或将在2024年出现。
由于芯片被誉为 “产业之米”，已经被各国视为经济安全保障领域的头号战略物资，随着芯片短缺危机的爆发，各个国家纷纷出台政策加大了本国的芯片生产布局。
芯片行业一个很重要的特点就是，设计和生产（或者叫代工）是分开的。很多公司只有设计能力，但不具备生产能力。所以通常做法是设计出来之后，找下家来代工。
一般找谁来代工呢？台积电是目前全球最大的代工企业，占据全球55%的市场份额，其次是三星占了17%。第三名据说是中芯国际。

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全球芯片公司当下的格局是，前十家里有6家的总部位于美国，韩国和中国台湾各有两家。韩国有三星和SK海力士，台湾有台积电和联发科，美国有高通、英伟达、博通等等。欧洲、日本和中国大陆的芯片公司，大部分都排名靠后。
美国虽然有高通、英伟达这样全球顶尖的芯片设计公司，但自身却没有高端芯片的生产能力，只能选择外包。
所以美国芯片产业的现状是研发实力强，但制造能力弱。在芯片领域的代工，目前全球是由三星和台积电主导，英特尔现在还算不上真正的对手。但美国人认为英特尔未来有机会能加入这场代工竞赛中。芯片制造的前沿领域，未来将由台积电、三星和英特尔三家来主导。