小鹏|2021，自动驾驶的“五代十国”( 二 ) 天眼查|百度|希壤|商标|app

可以看到，即将过去的2021，自动驾驶正在规模化铺开的中国，有潜力成为全球最大的自动驾驶市场，也有希望诞生全球性的无人驾驶公司。
量产的真相：从性感概念到务实安全汽车行业从不缺乏天马行空般的创造力，而全自动驾驶汽车可能是想象力的“巅峰”。但产业发展到现在，L5级自动驾驶遥遥无期，恐怕已经成为共识。
当整个行业不得不从空中降落到地面上，“量产”下的自动驾驶正在生长成何种样子，是2021年大众可以清晰看到的。
目前来看，已经或正在规模化量产的自动驾驶产品及服务，主要有三个共同点：
1.L4级自动驾驶量产，以商用车为主，集中在公交车、物流配送车、客车货运等领域。
公共出行领域，主打L4级自动驾驶技术的文远知行，开始探索公交、同城货运等多场景服务；Zoox、百度阿波罗、轻舟智航也相继布局自动驾驶巴士(Robobus)赛道。无人配送领域，从长城技术中心智能驾驶前瞻分部独立而出的自动驾驶AI公司毫末智行，与阿里达摩院合作生产的L4级无人配送车“小蛮驴”实现了规模化量产交付，并在今年双11当天开启了最大规模无人车队送货进校园。货运领域，图森未来TuSimple敲响了全球自动驾驶卡车上市的第一钟之后，嬴彻科技也宣布实现了L3量产，后续OTA即可升级到L4，小马智行、智加科技也纷纷公布了自动驾驶卡车量产时间。
总的来说，L4级自动驾驶属于高级别、跨越式技术，技术挑战和难度都很大，直接面向乘用车会存在较大的心理顾虑，而路况相对简单、事故率较低、提质增效明显的商用车，更容易实现L4规模化落地。
据中信证券测算，商用车自动驾驶软硬件潜在空间约4000亿元，自动驾驶运营服务空间约3万亿元。在这一领域拿下重要一席的玩家，未来的商业前景可堪期待。
2.自动驾驶乘用车量产，以L2级别技术为主，L4及更高级别的乘用车探索或项目终止、或落地放缓。
在乘用车领域，今年曾出现过关于“自动驾驶”还是“辅助驾驶”的误会事故，引发了人们对跨越式技术的审慎思考。我们发现，能够规模化量产的自动驾驶乘用车，大多以L2为主，比如小鹏汽车，一直比较将自动驾驶定义为L2级的辅助系统；量产并搭载在数千台魏牌摩卡汽车上的辅助驾驶产品“小魔盒”，则是毫末智行L2+级智能驾驶辅助系统。在发给加州机动车管理局（DMV）的邮件中，特斯拉也承认FSD和Autopilot一样，都是L2级自动辅助驾驶系统。长城汽车的L2级自动驾驶渗透率也高达40%。
总的来说，为了达到技术可靠、能够量产的目标，满足消费者不断增长的新能源汽车需求，选择渐进式发展，从L2、L3辅助驾驶逐步演进到L4、L5级无人驾驶，是特斯拉、小鹏、长城等整车厂商，以及毫末智行这样孵化于主机厂的科技企业们的一致选择。
在2021年举办的AI领域顶级会议第三届北京智源大会上，毫末智行CEO顾维灏提到，自动驾驶将随着算力、数据、网络以及整个社会系统法律法规的发展完善，按照“从低速到高速、从载物到载人、从商用到民用”三大定律，渐进式、有序落地。
相比渐进式企业的谨慎，跨越式车企的2021并不好过，继Uber 出售 Uber ATG之后，Lyft也将L5自动驾驶部门卖给了丰田，甩掉了烧钱的包袱；发力完全自动驾驶的苹果造车，今年进展寥寥，团队人员也传出流失的传闻。马斯克宣称要在2021年推出L5级全自动驾驶功能的豪言，并没能实现。以“完全自动驾驶系统”享誉全球的Waymo，今年也相对沉寂。国内，选择跨越式技术的自动驾驶企业，同样普遍存在落地难、量产难的情况，比如专注L4/L5级自动驾驶的小马智行，近期就传出乘用车“造车”计划停滞的消息。