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美国市场呈现出日益明显的集中化趋势 。
据《今日家具》统计,2018年美国TOP25家具床上用品零售商销售额较去年增长7.5%,销售额从去年的425亿美元增长至457亿美元 。这主要是由上榜的两大电商巨头——亚马逊和Wayfair推动的 。
不仅如此,虽然增速从去年TOP25榜单的10.3%下降,但仍超过了2010-2018年美国家具零售商TOP100的3.3%的整体增速 。后者由于在家居配件中加入了数据统计,公司排名与去年有所不同 。
这是近五年来Top25榜单整体增速第四次超过Top100榜单整体增速(与2015年销售增速持平) 。这反映出大型零售商持续增长,并抢占了更多的市场份额 。
同时,Top25家具和床上用品零售商的增长率也超过了2018年美国所有家具店6.8%的增长率 。这恰好是10年来美国所有家具店的销售增速首次超过TOP100家具店,但仍不足以超过TOP25的增速 。
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直接销售渠道获最大增长
排名前25位的零售商中有10个分销渠道 。和去年一样,品类包括传统家具店、厂家直营店、专卖店、仓储俱乐部、电商公司等 。后者被称为直接面向消费者的渠道 。
直销渠道包括总部位于波士顿的Wayfair和总部位于西雅图的Amazon,在所有渠道中,这两家公司的市场份额增长最快,销售增长率最高 。
2018年,亚马逊和Wayfair合计的家具和床上用品增长率估计为35.8% 。在过去的五年里,这两家公司每年都在以领先的速度增长 。尤其是自从Wayfair在排名中首次亮相以来,每年都是如此 。
与上一年的128.9%相比,2018年直销渠道的增长率有所下降,因为排名第六的亚马逊自2017年以来首次被列为Top25榜单,这有效地将该渠道的份额翻了一番,合并了其约20亿美元的渠道收入 。
去年,直销渠道是TOP25零售商中唯一一个超过综合销售增长率的渠道,但今年,租赁店渠道(增长10.2%)和制造商品牌(增长8.3%)也实现了较大程度的增长 。而其他两个渠道,——家床上用品专营店和办公用品店,则处于负增长状态,分别下降1.2%和1.3% 。
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AshleyHomeStore的专营店网络连续10年排名TOP25第一 。其在美国的658家门店(由该公司拥有和许可的部门混合)去年的销售额估计为43.4亿美元,与前一年相比,销售额增长了9% 。
今年榜单的构成没有变化,但排名有很多重组 。最显著的变化是Wayfair,从上一年的第6名上升到第2名 。这家上市公司是公布的TOP25家具和床上用品零售商之一,销售额增长最快,达到32.5亿美元(增长40%) 。亚马逊增幅排名第二,家具和床上用品销售额预计增长30.9%,达到26.2亿美元 。
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其余渠道喜忧参半
x;">2018年,Top25榜单中去年唯一销售额双位数增长的零售商是第15位的Bob's Discount Furniture,公司位于康涅狄格州曼彻斯特 。
该传统家具连锁店已迅速扩展到全美主要的市场 。该公司目前拥有104家门店,比上一年增加15家,家具和床上用品销售额增长近12%,至14.2亿美元 。
电子商务渠道再次占据了更多的市场份额,抢走了大多数其他渠道市场 。它的份额增长到前25名销售总额的12.9%,而去年该渠道和同类公司的份额为10.2% 。
与前一年10家分销渠道中有6家出现份额增长不同,排名中的公司大多数其他分销渠道的市场份额略有下降 。这次份额下降的另一个例外是:制造商品牌商店除了Ashley Home store外,还包括La-Z-Boy Furniture画廊持有12.1%的份额;租赁商店,较上年5.6%的份额上升了一点,达到5.7% 。
床上用品商店的渠道下降最多,下降了近一个百分点,至10% 。其中包括排名第3名Mattress Firm 和排名第16名 Sleep Number,这主要是因为去年Mattress Firm公司的困境,预计销售额为32.4亿美元,增幅为4.1% 。
尽管Sleep Number的销售额增长了6.5%,达到约13.4亿美元,但床上用品渠道是前一年仅有的两个销售额下降的渠道之一 。另一个是办公用品商店渠道,该类商品的销售额为13%,估计为7.38亿美元 。
传统的家具专卖店渠道以7家公司为代表,并以排名第7名Rooms To Go(家具和床上用品销售额为25.1亿美元)为主导,继续保持其十大分销渠道中最大的统治地位,但床上用品商店与其他渠道一样,其市场份额下降了0.8个百分点,降至22% 。
生活方式家具商店的渠道老大是排名第五的宜家,排名第八的威廉姆斯·索诺玛(Williams Sonoma)和排名第十二的RH,该渠道位居第二,但也从13.7下降至13.4% 。
门店数量持续减少
在门店方面,排名前25位的门店总数为21473家,较上年净减少362家 。相比之下,去年Top25榜单的商店总数只有301家 。
2018年下降的主要原因是床垫公司的合并(在过去一个财政年度减少了256家店),但也有租赁店渠道的合并 。排名第22的 Rent-A Center减少了223家门店,排名第11的Aaron's将门店数量减少了37家 。
最大的净增长来自Ashley HomeStore网络,净增了51家商店 。排名第25位的Havertys商店从之前的7.27亿美元也下降到了7.25亿美元 。
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说明:截至2018年,《今日家具》统计独家排行榜——家具和床上用品零售商Top25,均统计美国本地的销售量 。除非另有说明,否则数据均截至12月31日的财政年度 。
虽然装饰配件(包括灯具、地毯、墙面装饰和镜子)销售被列入了《今日家具》全美家具零售商100强排行榜,但这些销售不包括在此次的榜单估计数中 。
所有的销售数据,除了那些将家具和床上用品作为一个独立的业务线进行销售的公开的比较,但并不代表整个行业 。由于缺乏对销售数据的核实,《今日家具》此次榜单不包含某些公司 。
排名前25位的家具和床上用品零售商跨越了所有形式的分销渠道,渠道包括床上用品专卖店(Mattress Firm 和 Sleep Number)、百货公司(Macy's Inc.)、直销渠道(Wayfair 和Amazon)、生活方式家具店(Ikea、Wiliams-Sonoma、RH)、制造商品牌商店( Ashley HomeStore 和La-Z-Boy Furniture Galleries)、办公用品商店(Staples)、租赁商店(Aaron's和 Rent-A-Center)、传统家具店((Rooms To Go, 伯克希尔·哈撒韦家具部,Raymour&Flanigan、American Signature、Bob's Discount Furniture、Havertys、Art Van)、仓储会员俱乐部(Costco和Sams Club) 。
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