新客户活动率计划完成率怎么算,怎么才算理财新客户 _生活百科

你认为销售中最重要的是什么？口才？人脉？自信？对产品的理解？销售技巧？这都很重要！比较这些因素并不容易。如果你失去了一个，你注定是一个糟糕的卖家。
我有一个朋友，在一家500强外企做了6年的销售总监。他告诉我一个被大家忽略的因素：数据分析。
有些人可能会惊讶，销售需要数据分析，这是别人的事。我们只需要负责销售产品，其实不是。
如果你是一个C端卖家，也就是把东西卖给每一个普通人，以房地产销售为例。你要用数据分析(也许是Excel)告诉你的客户，这个房子到最近的地铁站需要几分钟，另一个小区需要多长时间，这几年这个地方的房价走势如何，这个小区整体哪个楼层的入住率最高，这些都是你需要考虑的事情。
如果你是B端卖家，数据分析对你来说更重要。在参观公司之前，你应该清楚公司的市场份额、利润和行业数据，以便更好地实施服务。
如果你是销售经理，我就不说数据分析有多重要了。懂的人自然会懂。

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数据分析应该有推动业务的价值。
找到并分析业务痛点选择分析工具，处理数据并输出可视化结果。对比分析都说数据有价值，那么销售部门应该如何充分利用数据预测市场，实时了解当前业绩，衡量369等客户的价值，如何快速获取客户信息进行针对性销售？
答案是，我们不妨用BI构建一个智能销售数据分析平台来解决两个问题：
数据采集的信息化和自动化将使销售经理从传统的报表数据的重复结算中解放出来，避免大量重复的excel编辑工作，专注于销售目标、销售活动和成本等重要销售指标的分析。为了帮助大家更快地理解数据分析的内容，我们将借助一个相对简单的BI工具FineBI，给大家举一个销售数据分析的例子，加深大家对数据建模和数据分析过程的理解。感兴趣的可以到文末下载，个人完全免费。

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一、确定分析目标这是分析前的第一步。我们需要明确数据分析的对象，即需要确定分析目标。
一般来说，我们会选择自己最关心的核心KPI指标，比如不同地区、不同时间的销量、销量、利润。
一般来说，分析对象不要太多。如果真的需要同时分析多个关键核心业务KPI指标，那么我们可以将这些核心指标分解到对应的业务负责人，比如销售总监负责提升公司的销售业绩。
二、选择分析工具这里我们使用FineBI 。
1.数据清洗和建模
【新客户活动率计划完成率怎么算,怎么才算理财新客户】在建立和分解数据分析目标之后，下一步可以是数据清理和业务建模。
在数据清洗方面，很多人可能会想到国外一些传统的ETL工具，但是这些工具过于庞大和复杂，在国内成功落地的案例非常少。FineBI商业智能工具实际上为用户计算和处理数据提供了轻量级的ETL功能。
鼠标点击和拖拽操作即可完成轻量的ETL数据处理过程。

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2.直接对接销售数据库，自动化形成数据报表
销售管理人员在使用分配好数据权限的账号登录平台之后，就可以新建仪表盘开始做基础的数据分析了。

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首先使用仪表盘统计出企业的总销售人数，然后再用饼图统计出各大区的销售人员分布，最后用明细表组件展示企业的所有销售人员的销售姓名、所属大区、大区经理相关信息。这样一来，基础的销售人员配备信息也就快速可视化呈现在我们面前了。

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销售人员分析的仪表板做好之后，销售人员可以申请给IT部门的超级管理员将该模板挂出到销售管理-销售基础数据分析目录下面，并且将仪表板开放给其他人员进行查看。
3.如何让销售同时快速上手分析？
a.销售目标进度分析

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对于企业销售管理来说，两个最核心指标莫过于销售额和回款额了。而企业通常每年都会设定销售目标额、回款目标额两个指标作为销售的年度考评KPI指标。
所以这样一来在每个时间阶段，作为销售管理者我们可以分析当前的销售额目标完成率、回款额目标完成率的总体情况。
I.销售额目标完成率=(销售额/销售目标额)*100%
II.回款目标完成率=(回款额/回款目标额)*100%
以销售额目标完成率为例，添加好总金额和销售目标额之后，在FineBI中直接添加销售目标完成率指标，输入“总金额/销售目标额”即可得到当前销售目标完成率的数据。

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计算好销售额目标完成率以及回款额目标完成率之后，然后再按照区域逐级分解。这边我们按照区域对销售额和回款额分别使用条形图进行统计，然后降序排列即可。
接着对每个区域的销售额、销售目标额、销售额目标完成率、回款额、回款目标完成率进行分析计算，以便来分析当前影响目标达成进度的主要问题区域所在。
b.销售回款分析

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首先统计出当前时间段的应收账款、累计回款、累计回款率（累计回款率=累计回款/应收账款）这三个关键指标，用仪表盘进行展示。然后按照产品线进行分解，对比每个产品线的应收款款和回款金额数据情况。接着按照时间流逝维度进行分析，统计出当前时间区间的月度累计回款金额和月度累计应收金额，同时计算累计回款率。
最后分别按照大区和销售进行分解，统计对应大区和个人的应收账款、实际回款，计算出大区和个人的回款率。这样一来，企业整体到销售个人的销售业绩状况就一目了然了。
c.销售费用分析

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销售费用分析方面，统计当年的费用开支总金额以及年度每个月份的费用金额。接着统计出各大类的销售费用模块分布占比、全国各个省份的费用金额分布、各个客户总费用的树图统计、销售费用开票统计、各销售费用排名统计相关信息，让企业的销售费用成本一目了然的以可视化形式呈现在我们面前。
三、可视化呈现帆软报表移动端结合领导层的刚性需求，开发了销售日报/月报方案，供日常领导移动端查看报表。

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对于普通销售来讲，只有通过数据分析，才能快速完成业绩指标。
FineBI支持分析好的数据一键变成图片，销售总监可以把这个放入自己的PPT中，升职加薪不是梦。
决策层可以做一个数据可视化大屏，实时监控数据进展。

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