商业模式|AR将颠覆手机产业？苹果“元宇宙”供应商大梳理( 二 ) 微信|机器|带货

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有意思的是，库克非常推崇AR技术，据不完全统计，他曾经15次公开表示AR技术前景光明，苹果会义无反顾地进行投资、收购、研发。 2017年之后，每一次新产品发布会前， AR概念都会跳动一次。
针对AR行业，一位深耕于手机上游产业链的资深人士表示， AR市场发展程度与元宇宙的发展呈正相关。该人士介绍到，功能机的发展是诺基亚带起来的、智能机的发展是苹果带起来的、电动车的发展算是特斯拉带起来的，网购物流是亚马逊带起来的，社群是脸书带起来的，这些都是改变人类行为模式的重大创新，其相信AR更是一个创新的新领域。
同时，该人士向笔者讲述到， 2013年台积电董事长张忠谋当时提出“物联网”概念会造成以后半导体产能大缺，但在2013年提出这一概念时，当时的半导体产能还处于过剩状态，台积电的股价才15元，往后的两三年也看不到物联网造成半导体需求大增。
但是如今再来看，物联网确实造成半导体产能供不应求，而台积电的股价对比2013年大涨数十倍。换句话来说，当机会来临前，往往是没有征兆的，而它也是在质疑的声音中不断前行，最终完成自己的使命。
苹果供应商上车“元宇宙”
2021年元宇宙概念公司Roblox上市，并提出了构成元宇宙的八大元素。
很快“元宇宙”风靡全球，其实“元宇宙”的概念最早来自1992年的科幻小说《雪崩》，作者在书中构思了一个脱胎于现实世界并与之平行的元宇宙。
而在手机制造业这一市场，苹果供应链厂商也搭上“元宇宙”“这辆新车” 。

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【商业模式|AR将颠覆手机产业？苹果“元宇宙”供应商大梳理】据知名分析师郭明錤曾表示，手势控制与对象侦测为Apple AR/MR头戴装置的关键人机接口设计。 Apple的AR/MR头戴装置配备比iPhone更多的3D感测模块，当中的结构光规格有显著升级，有利于VCSEL单价提升。
同时为了提升手势侦测的视角，预测Apple的AR/MR头戴装置将配置三组TOF ，可在低延迟的要求下，侦测手的移动轨迹。
当然，算力也被加持至Apple AR/MR头戴装置中。郭明錤预测，苹果推出的Apple AR/MR头戴装置，将配备2个处理器，而高阶处理器与M1一样，将采用ABF载板。此外，头戴显示器支持高速无线传输为改善元宇宙使用者体验的关键。
根据资料显示， Wi-Fi 6E支持的频道数量为Wi-Fi 6的2–3倍。若是3x3/4x4 MIMO设计，则每个频道需要2–4颗LTCC ，那么Wi-Fi 6E的LTCC用量较Wi-Fi6多10–20颗或20颗以上。
郭明錤预测，头戴显示器在2022、2023与2024年分别采用的主流WI-Fi规格分别是Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi 6E/7与Wi-Fi 7 。换句话来说， Apple AR/MR头戴装置的快速发展必然有利于LTCC的单价与毛利率。
对于AR/MR头戴装置产品来说，重量、外观设计、电池系统、感测、眼球追踪等至关重要，那么在上述重要环节中，苹果的“元宇宙”供应商是谁呢？
在3D感测的VCSEL领域， iPhone的VCSEL主要供货商为稳懋 (生产)与Lumentum (设计) ，所以预测Apple AR/MR头戴装置用于3D感测的VCSEL ，主要也将由稳懋与Lumentum提供；在ABF载板领域，欣兴为Apple Silicon (M1、M1 Pro与M1 Max)独家ABF载板供货商，故预测欣兴将是Apple AR头戴装置处理器的ABF供货商。
Wi-Fi是头戴显示设备改善用户体验最重要的规格之一，据郭明錤预测的消息显示，璟德为元宇宙与天线LTCC新成长周期的关键受益者；扬明光与玉晶光是Apple AR/MR头戴显示设备的超短焦透镜供应商；索尼是Apple AR/MR头戴显示设备的4K Micro OLED显示器供应商；致伸是Apple AR/MR头戴显示设备眼球追踪系统发射端供应商；SMI为Apple AR/MR头戴显示设备的眼球追踪设计方案与算法供应商；立讯精密为Apple AR/MR头戴显示设备的NPI供应商。