年度行业|每个细分方向都是万亿级市场，超6000家公司携资本入局建筑业数字化

文 | 秦明；编辑 | 石亚琼
近三年以来，建筑业伴随着如BIM云平台、AI辅助设计、工业化建筑、智慧建造、绿色节能、BIPV、房产税、PPP、城市更新、新基建、建筑碳中和、REITs等热词，呈现一股数字化创变气息。
与之息息相关的建筑科技，已悄无声息地渗透到了行业的各个角落，由云计算、物联网、大数据、机器人、VR/AR、BIM等技术理念驱动，落地房建、路桥、市政、交通、能源化工、水利核电等不同场景。
可以说，建筑每个环节不仅都是万亿级市场，也往往事关国计民生。
中国的基建能力与速度全球领先。根据国家统计数据，2020年全国建筑业总产值为26.4万亿元，增加值占国内生产总值7.2%，即使在疫情期间，体量也几乎没有受到影响。尤其是在“火神山速度”下，全民见证了3万多平方米的体量，10天便可完工的奇迹。
但在全球建筑业数字化的浪潮里，中国建筑“数”度依然落后于发达国家。根据中国建筑行业协会统计，在2018年，我国建筑信息化占总产值的比例仅为0.08%，而在美国等发达国家投入可达1%，投入比不到发达国家的十分之一。根据麦肯锡、Gartner等数据，在整体数字化水平层面，中国房地产行业排名仅比农业稍高，而建筑业排名直接排行垫底。

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MGI行业数字化指数（来自金蝶）
建筑业数字化意义重大。人口红利递减、管理过程粗放、安全生产形式严峻、产业链参差不齐、缺乏有效的数据资产等都是建筑业必须直面的问题，数字化转型也逐渐成为一条引导建筑业持续实现合规、避险、降本与增效的价值途径。这也在一定程度上解释了今天全行业对于建筑数字化和创新的关注。
根据36氪数字时氪研究团队发布的《中国企业数字化转型价值指南》表示，行业要享受数字化红利需要满足四点要素：一是GDP占比高，利润率低，产业链冗长；二是行业大体量玩家相对较多且成熟，市场集中度高；三是依赖网络规模，有去中间化需求；四是政策、行政力量对行业影响较大。
一方面，未来10年，建筑业很可能通过使用数字化、科技产品、去中间化等手段，促进整个产业降本增效。
另一方面，创新仍是驱动这个行业发展的重要因素，也是资本买单的重要方向。从资本市场来看，据天眼查数据统计，近10年，建筑业有资本运作且未IPO上市的企业达6836家，其中，2021年参与融资的企业达1046家，金额在千万级以上的有232家，分布在生产制造、工程SaaS、软硬件服务、装修资管等多个领域。
因此，这个时间点，我们从产业链各环节角度出发，拆解分析了各细分行业的现状格局，盘点了国内相应的未上市细分企业和新动态，希望为关注此赛道的读者提供有价值的参考信息。
一、产业链拆解宏观层面，建筑业产业链的上游是泛建材行业，涉及钢铁、水泥、玻璃等体量较大的市场，建设所需设备又涉及到工程机械，运行需要金融机构的支持，其下游为地产企业、政府及工程建设单位等。
从建筑全生命周期角度来看，建筑科技主要围绕建材生产、设计建造及运维管理等环节展开，其中也包括各类软硬件设备提供商，第三方技术平台、供应链服务商等。相应的，我们拆解出市场中常见的几类赛道与具体业务方向。

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建筑业产业链拆解（36氪制图）
根据行业信息与公开报道，我们也初步归纳出78家建筑科技类的创业公司。总体来看，超80%的企业分布在C轮融资（不含C轮）之前，处于初创及发展期的阶段，彼此定位在不同的细分赛道中，深耕相应的业务场景，下面也会分类谈到。

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