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长期以来 , 半导体行业都以超高的毛利以及其不可替代的重要性 , 成为资本市场备受推崇的潜力股产业 , 丰富的商业回报和旺盛的市场需求 , 似乎也预示着半导体芯片产业的未来前景仍有不可估量的发展空间 。 但谁也无法预测 , 2022年的全球半导体行业境遇却急转直下 , 处境也大不如前 。
全球疫情反复冲击下的经济环境下 , 手机、PC为主的电子消费产品市场需求疲软 , 从而导致相关的芯片产业链不免受到波及 , 为库存高企和产品积压纷纷砍单减产以求及时止损 , 对芯片的需求也从此前的激进采购调整为尽可能保守 。
【高通|扛不住了?高通降价倒计时,芯片价格战一触即发】需求大幅减缓的半导体芯片市场在短短几年就从由于需求旺盛导致全球芯片短缺 , 骤变为市场饱和、库存高企 , 市场环境突变 , 导致昔日完全依赖对外输出芯片即可轻松躺赢的大批半导体芯片巨头 , 不得不为谋生路而放下往日高高在上的身段 , 以更激进的策略抢市场、清库存 。
覆巢之下 , 安有完卵 , 在整体市场的萎靡不振和需求疲软下 , 纵使是长期垄断手机芯片市场的巨头高通也无法幸免 。
根据多家媒体报道 , 高通计划在2023年下调中端和入门级手机处理器价格 , 包括骁龙400、骁龙600系列 。 这意味着 , 高通开始考虑降价突围 , 以低价的方式进一步下探下沉市场从而实现销量增长以及市场份额的提升 。 而鉴于高通在全球安卓手机市场的垄断地位 , 一旦发起降价 , 势必引发市场连锁反应 , 也意味着芯片价格战将一触即发 。
当然 , 一向以高端品牌自诩的高通 , 如果不是万不得已决然不会轻易松口降价 。
重压之下的巨头高通 , 已经在公开场合暗示其目前存在的库存问题 。 包括早在2022年第二季度 , 高通削减代工订单的消息就被媒体多次报道 , 三季度的财报电话会上 , 高通CFO Akash Palkhiwala也坦承客户还有约10周左右的库存有待消化 , 这将对高通的短期财务表现产生负面影响 。 库存高企带来的业绩压力 , 是高通绕不过去的坎 。
市场已经变了 , 高通必须应变
在此之前 , 高通几乎长期垄断了除苹果iPhone之外绝大部分市场份额 , 尤其在高端智能手机市场 , 高通骁龙8系列芯片也早已成为行业标配 , 由于高通自身具备极强的产品和技术竞争力 , 业内难觅有实力抗衡的竞品 , 导致高通在手机芯片市场无可替代的垄断地位从未被撼动 。
不过到了5G时代 , 高通的境遇急转直下 , 手机芯片江湖格局骤变 。
长期依赖于中低端市场 , 无法和高通在高端市场过招的联发科抓住5G时代换机潮的机遇 , 开始大举发力 。 沉寂已久的联发科正式推出天玑系列5G Soc , 并且一炮而红 , 并且随即逐渐赢得了大量市场份额 , 自此以后 , 高通和联发科早期的小摩擦也上升为大规模正面冲突 。 厚积薄发的联发科随即以天玑系列芯片抢占了市场份额 , 从此一发不可收拾 , 包括此前联发科心有余而力不足、原本属于高通的高端市场 , 也逐渐被后来居上的联发科逐渐蚕食 。
据统计数据显示 , 联发科已连续九个季度保持全球手机芯片份额第一 , 增长势头之迅猛以及市场份额体量已经压过高通 , 成为全球手机芯片市场的最大赢家 。
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