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刘灿邦

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受昨日晚间沪铝上涨近5%影响，今日早盘沪铝价格仍在高位运行；但相比期货市场的暴涨，铝行业相关个股反应平淡，开盘走高后纷纷下跌。但午后开市后，受煤炭等黑色系上涨带动，电解铝、铝加工等个股转弱继续上涨，有色板块也继续呈现多点开花的走势。
收盘时，中孚实业上涨7.77%，云铝股份上涨3.16%，中国铝业上涨2.69%；整体而言，锌股成为大赢家，株冶集团、锌业股份,日涨停，驰宏锌锗6.92%，罗平锌电. 4.51%
预计铝基本面的改善将是明显的
昨日有消息称，魏桥创业集团、新发集团存在非法电解铝产能321万吨(魏桥创业集团非法建设电解铝项目5个，非法产能268万吨；新发集团违法产能53万吨)；对于上述违规电解铝项目，滨州、聊城市人民政府负责在7月底前关停。
这一消息被认为是上海铝业昨晚大涨的原因。不过，一位不愿透露姓名的有色行业研究员告诉采访人员，上述消息之前在有色行业流传过，昨天的公告只是为了证实。“这个消息不能解释为铝价上涨的原因，但可以看作是做多赚钱的借口。”
事实上，据上海有色金属网等机构统计，铝库存已达135万吨左右，是近十年来的新高，而去年同期超过20万吨。因此，上述研究人员认为，“根本性的改善必须等到一个指标，即库存出现转机，但不能一直增加。”这一阶段以来，铝价的上涨与基本面关系不大。
不过，该研究员告诉采访人员，“今年计划关停430多万吨非法电解铝产能，并已关停190多万吨。预计将于9月中旬关闭。”当这些非法产能全部关停后，9月至年底的4个月，这些产能对应的产量接近150万吨，供应收缩明显；同时，冬季供暖季到来后，产能减少带来的供应收缩也非常明显。
这也意味着，虽然以铝股为代表的基本面不会马上改变，铝厂在铝价上涨时有复工复产的趋势，但从供给侧结构性改革的影响来看，铝依然是最确定的。
锌的基本面最好
如果最确定铝价上涨的预期来源于基本面改善，那么，在上述研究人员看来，锌是有色金属中最好的基本面品种，这一点已经被今天的市场所证实。
“今年前7个月，锌产量同比下降，供应收缩。不过，今年锌的需求还算不错。两个因素导致全社会库存只有12万吨左右，货越来越紧张。”这是市场看好锌基本面的主要观点。
对于四川地震对锌价的影响，上海有色指出，此次地震主要影响的铅锌矿集中在甘肃省陇南市。四川的矿山企业和冶炼厂距离震中较远，影响不大，目前维持正常生产。8月9日上午，陇南当地矿山接到安监局通知：要求暂停井下作业，待地震情况稳定后再另行通知恢复时间。选厂工作暂时没有影响，预计近期
44" qid="6597529762032260359" mention-index="0">锌精矿生产影响较小。
今年国内锌精矿增量受环保、新矿山投产不及预期影响，国内产量增加有限，预计2017年增量仅15万金属吨。国外矿山增量相对稳定，锌市场缺口仍存，锌价仍将受到基本面的支撑。
上述研究员告诉采访人员，今日领涨的有色个股集中在市值小及此前涨幅少的个股中，“今天拉动锌涨的一定不是主流机构，主流机构对于锌的基本面受地震影响的认识比较清醒，而大概率是游资炒作。”
其他有色品种怎么看？
今年上半年以来，随着有色金属行业整体复苏，有色金属价格进一步回暖。国金证券指出，悲观经济预期修复，叠加流动性边际放松，金属价格上涨有望持续，全面看好8月金属价格上涨；当前板块估值已回到去年下半年低点，叠加亮丽中报，板块悲观预期有望快速扭转，重视板块的中报机会。推荐标的华友钴业、洛阳钼业，稀土类推荐广晟有色、盛和资源、北方稀土。
【魏桥创业集团最新消息陇南创业集团】信达证券认为，供需基本面将对铜、铅、锌价格形成支撑。2017年上半年，受海外矿山对铜矿供给的影响，铜由过剩转变为短缺，根据ICSG的预测数据，2017年全球市场短缺14.7万吨。此外，7类废铜进口将于2018年底开始执行，对铜供应量降低具有长期影响，利好铜基本面。根据ILZSG的预测数据，2017年全球精炼锌短缺22.6万吨，连续两年维持短缺；精炼铅供需基本平衡。因此，持续看好2017年铜和铅锌的价格走势。
联讯证券则推荐了钼品种，认为支撑钼上涨的核心逻辑为钢厂需求，钢价上涨带动铁合金价格上涨。虽然钼相关个股PE普遍较高，但考虑到钼价短期上涨可期，建议参考钼铁价格和钢材价格短线配置金钼股份、新华龙及洛阳钼业等相关个股。
浙商证券认为，稀土未来政策发展方向常态性稀土打黑，工信部对稀土行业大力的核查力度前所未有，未来稀土生产产能产量都会逐渐的缩减，稀土供给会下降，稀土价格有望出现持续上涨，建议关注：北方稀土、五矿稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色。

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