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【广州办公室出租 沃力空间 昆明】采访人员|郭晶晶
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6月1日晚 , 立昂科技(300603 。深交所)披露了2021年向特定对象发行股票并在创业板上市的方案 。据此 , 公司拟向控股股东、实际控制人王刚等不超过35名特定对象发行不超过111 , 029 , 504股(不超过本次发行前公司总股本的30%) , 预计募集资金不超过18.77亿元 。
其中 , 王刚以现金认购不少于5000万元 。截至本计划公告日 , 公司股份总数为421 , 529 , 461股 。王刚直接持有力昂科技98 , 537 , 255股股份 , 通过天津红瑞间接控制公司10 , 068 , 549股股份 , 合计持股比例为25.76% 。他是公司的控股股东和实际控制人 。
本次发行完成后 , 王刚认购本次发行的股份自该等股份发行结束之日起18个月内不得以任何方式转让 , 其他发行人认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 。
立昂科技表示 , 公司在现有产业布局的基础上进一步拓展市场 , 加快数据业务核心基础的部署 , 实现了业务的规模化、集约化发展 , 巩固和扩大了市场份额 。
根据定增方案 , 扣除发行费用后的净额将用于一期建设项目(70006.86万元)、二期建设项目(61411.64万元)和补充流动资金(56322.21万元) 。

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其中 , 力昂云数据(成都)一号基地一期建设项目规划建设集中式数据中心(IDC) , 规划新建数据中心、综合楼、两个门卫、补充水池、消防水池 , 占地面积7546平方米 , 建筑面积45530平方米 。建成后可出租3500个柜子 。项目投产后 , 预计年均销售收入21854.72万元 , 年均净利润6383.87万元
其次 , 力昂云数据(成都)一号基地二期建设项目规划新建一个数据中心 , 面积4476平方米 , 建筑面积27356平方米 。本项目建成后 , 可出租3500个橱柜 。项目投产后 , 预计年均销售收入21854.72万元 , 年均净利润6678.3万元 。
据此 , 立昂科技的两个募资项目将带来平均每年4.37亿元的销售收入 , 预计年平均净利润总额为1.31亿元 。
公开资料显示 , 立昂科技主营业务包括公共安全系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务四大模块 。2018年至2020年及2021年前三个月 , 公司实现营业收入分别为6.69亿元、13.82亿元、10.06亿元和1.71亿元 , 实现净利润分别为4135.35万元、12312.93万元、-91157.28万元和-2082.8万元 。
对于2020年以来的亏损 , 立昂科技表示 , 2020年受疫情和公司M&A标的商誉减值影响 , 营业收入和净利润双双大幅下降 。如果公司不能抓住市场机遇 , 大力拓展业务 , 将存在公司盈利能力进一步下降的风险 。
尤其是近年来 , 公司通过收购沃驰科技和新生互联 , 完成了向数据中心和增值电信的扩张 。2019年末、2020年末、2021年3月底 , 因这些并购产生的大额商誉余额分别为14.26亿元、6.25亿元、6.2亿元
5亿元 , 占公司资产总额的比例分别为38.48%、23.27%及23.23% , 占比较高 。立昂技术坦言 , 若该等并购标的公司未来经营中不能较好的实现预期收益 , 则收购标的资产形成的商誉将仍然存在减值风险 , 从而对公司经营业绩产生不利影响 。
尤其是沃驰科技 。根据2018年6月的协议 , 立昂技术与相关交易方约定对赌协议称 , 交易方承诺2018年至2020年沃驰科技的净利润分别不低于1亿元、1.25亿元、1.5亿元 。但实际情况是 , 沃驰科技在基本完成2018年、2019年承诺业绩后 , 于2020年却实际亏损4335.89万元 , 较承诺净利润1.5亿元完成比例是-128.91% 。
值得一提的是 , 就在今年2月 , 立昂技术刚终止了2020年非公开发行股票事项 。公司彼时给出的解释是 , 基于再融资监管政策环境的变化及相关监管精神 , 综合考虑行业发展趋势、竞争格局和公司发展规划等因素 。
2020年3月2日 , 立昂技术发布了2020年创业板非公开发行股票预案 , 公司拟向关联方杭州立昂联创信息科技有限公司、立通通用(天津)科技中心(有限合伙) , 非公开发行股票数量不超过23,049,061股(含本数) , 非公开发行的股票数量上限不超过本次发行前总股本的30%(即不超过84,316,997股) , 合计募资7亿元 。彼时的募集资金用途主要是偿还银行贷款及补充流动资金 。
然而 , 当月20日 , 证监会就发布了《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》 , 要求公司引入战略投资者还应当符合下列情形之一:1.能够给上市公司带来国际国内领先的核心技术资源 , 显著增强上市公司的核心竞争力和创新能力 , 带动上市公司的产业技术升级 , 显著提升上市公司的盈利能力;2.能够给上市公司带来国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源 , 大幅促进上市公司市场拓展 , 推动实现上市公司销售业绩大幅提升 。