存储行业“遇冷”,三星电子还要故技重施?( 二 )
同为存储行业的SK海力士 , 在2022年第四季度营业亏损1.7万亿韩元 , 营业亏损率22%;美光科技在2023财年第一季度中 , 营收同比下降了47%至40.9亿美元 。 世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布报告称 , 2023年半导体市场规模将同比减少4.1% , 降至5565亿美元 。 而2023年降幅最大的是市场规模占比两成多的存储芯片 , 预计将比2022年减少17% 。
为应对市场变化 , 通过减产、降价成为企业自救的方式 。 去年9月底铠侠就宣布 , 旗下位于日本的两座位NAND闪存工厂从2022年10月开始晶圆生产量将减少约30% 。 同年11月份美光科技宣布 , 将所有DRAM和NAND晶圆产量减少约20%(与截至9月1日的2022财年第四财季相比) 。 SK海力士也曾在发布2022财年第三季度财报时定下减产基调 , 今后将围绕收益较低的存储产品进行减产 。
虽然目前三星电子尚未明确表明存在减产举措 , 但业界预测 , 三星可能会加入到减产行列中 , 以应对价格下跌和供过于求的局面 。
二、手握有粮:投资、扩产
是谁给了三星电子“勇气”——三星电子选择今年不会削减投资 , 这是有别于其他企业对外所发布的消息 。
诚如 , 美光总裁兼首席执行官SanjayMehrotra在12月22日的电话会议上表示 , 除了向当局提交2023年裁员10%以降低成本的计划外 , 在资本支出上 , 2023财年资本支出将从之前的80亿美元目标和2022财年的120亿美元水平下调至70亿美元至75亿美元之间 。 近日 , SK海力士在一份声明中表示:“随着经营环境的不确定性提高 , 公司将减少投资和费用以集中于高成长性行业 , 最大限度地减少因市况恶化产生的影响 。 ”
三星电子却背道而驰 , 重申之前的规划——继续进行必要的基础设施投资 , 以应对中长期需求 , 并确保我们为此所需的基本洁净室 。 因此 , 总而言之 , 今年的(资本支出)计划预计与前几年类似 。
在孙永杰看来 , 这是三星电子的常规操作 , 不足为奇 。 他表示 , 三星电子在NADA闪存市场能够杀出重围 , 是得益于2006-2009年间一系列逆势增资扩张 。 在行业低迷期 , 三星电子通过逆势“加仓” , 最终击败当时日本“国家队”尔必达和东芝等市场份额领先于三星电子的企业 , 打赢了一场翻身仗 。
“回过头来看 , 三星电子的财报数据 , 尽管第四季度表现不好 , 但现在首先是考验‘家底’的时候 。 ”数据显示 , 截至2022年9月底 , 三星持有约128.8万亿韩元(约合1010亿美元)现金 。 这是SK海力士和美光科技等企业无法相比的 。
孙永杰表示 , 其次苹果给的DRAM芯片大单 , 也增加了三星电子的底气 。
据悉 , 长江存储在遭遇技术约束后 , 三星电子在西安的一个三期NAND闪存项目 , 进入了苹果智能手机NAND闪存供应链 。 该项目总投资高达3000亿元人民币 。 目前 , 这个工厂的定位是三星电子NAND闪存半导体的生产基地 , 与前两期项目的产能合并后 , 将占据三星电子NAND全球总产能的40% 。
公开资料显示 , 三星电子可能会在今年开始降价 , 包括NAND闪存在内 , 以进一步提高在全球存储芯片市场的份额 。
“在逆势时 , 他要增资同时扩大产能 , 完了之后就去压低成本 , 通过这个手段先去压对手 。 这是目前三星电子的思路 。 ”
三、打铁还需自身硬:提升良率
三星电子不仅躬身于存储芯片 , 还专注于逻辑芯片的先进制程工艺 。
具体来看 , 在NAND领域 , NAND制造商做的激烈技术角逐 , 集中在增加垂直层数上 。 SK海力士和美光都已推出200多层的NAND技术 , 三星电子也是当仁不让 , 目前 , 三星电子生产的第八代V-NAND高达230层;第9代V-NAND也已在研发过程中 , 预计2024年量产 。
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