芯片|谁会成为下一个海思？星宸紧跟、君正猛扑、富瀚微追赶... 台积电|三星|代工|ds|n3|造假|芯

2019年下半年，一则“海思可能无法按需交货”的消息悄然在华南市场蔓延，但并未引起广泛关注，部分消息灵通的安防厂家、渠道商等有意加紧备货。
此时距离海思被制裁的新闻刚过去一个多月，没有人预料到这意味着“缺芯潮”的开始。
由于海思在制裁禁令之前下足了订单，其尾单足以支撑起相当一段时间的市场需求，加上海思的主要客户，如海大宇等头部企业受的影响并不大，以至于造成一种海思仍能持续供货的假象。
直到2020年8月，在经历新一轮制裁之后，海思连尾单都已消耗殆尽，只能消耗库存来少量供应大客户，而多数中小客户则收到了停止供货的消息。
这时市场才明白缺芯的意义。震惊之余，一场囤积居奇式的哄抢与炒作，在安防圈掀开序幕。
虚假市场安防缺芯，这一点谁都知道。
但许多人不知道的是，这场缺芯潮，因信息不对称而被刻意「放大」了。
早在缺芯潮刚开始泛滥的时候，掘金志就曾指出这个放大效应：
一家缺货10K找10家问，市场便以为有100K的需求，市场有30K的货，无形之中就多出来70K的缺口。
当恐慌情绪持续蔓延，市场参与者（尤其是中小厂商）由于无法获取足够的信息，都担心自身成为该事件的受害者，其行为就会变得非常不理性。犹如惊弓之鸟，任何风吹草动都极易引混乱。
以海思中低端价位的芯片为例，从20年8月第一波实质性意义的缺芯危机开始，不到一个月的时间，其Hi3519A、Hi3516D、Hi3516C等先后涨了近4～5倍，其高端芯片Hi3559A更是从500元涨到超3000元。
但平心而论，这种飞涨的情况非常罕见，某芯片企业员工甚至直呼：“钱大都被渠道商赚了。”
在他看来，海思停止供货之后，市场上仍然有芯片可用，一部分是海思的库存，另一部分则来自于其他芯片厂商。即便后者的产品在当时与前者相比存在差距，但在中低端芯片领域，也绝非到了不能用的境地。
“当时最恐慌的是那批没有plan B的中小企业，因为海思之后的货主要供给海大宇等大客户，这些大客户受影响较小，并且也早有准备。另外一些企业，此前就与富瀚微、君正等有合作，芯片供应也不受影响。”
该员工告诉掘金志，第一波缺芯实际上是这些没有B计划企业的「悲剧」，以及掌握市场信息及供应渠道的渠道商的「喜剧」。
一边是被放大的需求，另一边则是被压缩的市场供给，那些没有议价权也没有进货渠道的企业，只能捏着鼻子接受来自市场的一次又一次涨价；渠道商则趁此机会赚得盆满钵满。
实际上，在中低端价位的IPC芯片领域，即便当时海思断供，市场的其他玩家也能撑起局面。
“问题在于海思市占率太高，突然腾出来的市场空白，第二梯队的企业很难短时间内实现承接，因为扩大产能和产品线需要时间。”
然而就在这个空窗期，发生了市场疯抢芯片的「闹剧」，仿佛海思断供之后，安防行业再无“芯”可用。但事实是，富瀚微、北京君正、星宸、晶辰、国科微、瑞芯微、安凯等企业先后调整产品线，代工厂开足马力搞生产，以争夺市场份额。
就在这场「闹剧」如火如荼进行时，疫情在世界范围内的加剧，也将芯片行业逼入寒冬。晶圆短缺引发了全行业的缺芯潮，不论是安防、汽车，还是消费电子，都面临着“一芯难求”的窘境。
晶圆短缺之后，代工厂纷纷上调价格，芯片厂商议价空间很小，因而不得不提高供货价格，进而传导至安防大厂，海大宇等企业的部分产品先后提价。
对于芯片厂商而言，虽然对代工厂没什么议价权，但在与需求方的博弈中，还是能占据一定的优势。同时，大厂往往是订单的可靠保证，在海思受制裁与疫情的双重影响下，安防大厂和芯片厂商之间的关系也更趋于稳定，各大厂几乎都有着「专属供应商」，比如海康与富瀚微。