钉钉|奇兵钉钉：阿里长出的第四极( 四 ) 阿里巴巴|阿里云|产业互联网

光是三专年费模式，就能开拓出广阔的商业空间，为平台化发展添足马力。
当然，钉钉并不只是盯着收入的提升。为了吸引企业入驻平台，钉钉改变了过去与合作伙伴的分成模式，由3：7调整为1：9 。
在这一点上，钉钉跟同样瞄准办公市场的微软有相似之处。根据麦肯锡的调查表明，微软每赚一块钱，其合作伙伴可以得到9块钱的收益。换句话说，微软超过9成的收入，跟生态里的合作伙伴有关。
PaaS化发展，只有合作共赢才会循环往前。
如果再与云放在一体视为整体来看，营收空间会再跃升一个量级。阿里最新财报显示，阿里云2022财年营收为1001.8亿元，若按照“PaaS+SaaS”业务在微软“IaaS+PaaS+SaaS”业务中收入占比为15%的基准测算，钉钉理论上理想营收至少为150.27亿元左右。

再添一把“火”
当在线办公软件凭借平台化扩大规模，它也在撬动更大的商业价值。
比如，它推动着背后大厂价值的重估。而它与外部平台的联动，能让这种推动力再添一把火。
To B的产业互联网作为互联网的下一步，才刚刚拉开序幕，各家大厂正在全力进军。
事实上， To B赛道的特性是讲究技术，但技术只是手段，本质还是服务，即帮助企业组织利用数字化降本增效。前文也说过，仅靠一家是无法做好To B服务的，必须要联合作战。
钉钉已经开始从单打独斗到联合作战了，这让它背后阿里的价值得以重估。
2020年，钉钉和阿里云全面融合。 “云钉一体”战略的落地加速了阿里进一步拓展To B市场的进程和深度。
阿里云和钉钉的联合，一方面给阿里云带来庞大的B端流量，打开商业化空间，另一方面让钉钉有了技术支持，为B端企业的应用开发提供便利，支持钉钉持续进行PaaS化。
二者的合力，让阿里在TO B赛道走得更稳，奠定了其在产业互联网新战场上的实力。
从具体业务看，云智能业务已经是阿里进军产业互联网的重要通道，其业绩增长势头相当迅猛。阿里最新财报显示，阿里云营收规模8年增长57倍，并且在2022财年首次实现13年来的首次年度盈利，经调整EBITA达到11.46亿元。

而钉钉是云智能业务里的重要引子。钉钉的快速发展，能促进阿里云智能业务释放能量，进而推高阿里在消费互联网和产业互联网融合时代获得重新估值。
其实，钉钉跟云的结合，就像一对双子星。
物理学上，双子星是指两颗质量极其接近的星体，由于万有引力十分接近，所以彼此吸引对方，互相绕着对方旋转不分离。两颗星如果融合，会释放出巨大能量。
如果就“点线面体”的逻辑而言，钉钉这个“面”和阿里云这个“面”会相互融合，进化成更高维度的“体” ，会释放更大潜力。
从实际落地来看， “云钉一体”互相带动的效果已经很明显。
例如，过去一年钉钉因为云销售团队带动的新增大客户，超过200家；“云钉一体”的企业，对云的消耗量大幅高于大盘平均值以及“有云无钉”的企业。
未来“云钉一体”的相互赋能，会继续发挥“1+1>2”的效果，不断为阿里打开估值新空间。
【钉钉|奇兵钉钉：阿里长出的第四极】

结语
回过头来看，国内在线办公软件行业的真正提速，是疫情后才开始的。
在激烈的争夺战之后，赛道上的格局基本稳定，钉钉走在了最前头。
当然，往后看行业依然有非常大的增长空间。赛道里的竞争态势，预计将会变得更加白热化。只有持续不断地进化，才能建立深厚的护城河。