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产能过剩 , 已经成为笼罩在半导体企业头上的阴云 。 在这会关键时刻 , 大多数芯片厂商可以缩减产能 , 将投资计划往后推延 , 以安全度过未来两三年内的芯片寒冬期 。
但中芯国际却反其道而行之 , 继续建厂扩能 , 似乎外部市场的糟糕形势与他一点关系都没有 。 这是为何?
芯片厂商们开始为库存太多头疼
早在去年的时候 , 美光科技就曾在季度业绩上表示 , 2022年开始 , 将会出现短期的芯片产能过剩 。 但当时 , 美光科技的分析认为 , 这只是行业一次短暂的停留 , 等到下半年 , 芯片市场又会恢复正常 。
现在再回想起来 , 美光科技怕是后悔不迭了 。 现如今 , 芯片饱和已经代替了芯片荒 , 而且这个趋势下去 , 未来几年 , 芯片市场都将处于一个供大于求的状态 。 要命的是 , 因为此前的芯片荒 , 美光不仅将产能提升到了最大 , 并提前库存了大量的芯片 。
【芯片|中芯国际再次建厂扩能,难道不怕库存太多卖不出去?】现如今 , 这些芯片大都成为了滞销品 , 不得不降价甩卖 。 美光科技的遭遇只是芯片市场的一个缩影 , 英伟达 , 高通等都多多少少受到影响 。 英伟达CEO黄仁勋在前几日表示 , 我们发现自己的库存过剩 , 准备将显卡已低于正常市场价的价位销售(游戏爱好者有福了) 。 另一边 , 高通则是因为卖不出去芯片 , 转身开启新业务 , 服务器芯片 。
寒冬期将至
半导体行业经历了神奇的两年 。 过去的这两年 , 全球受疫情影响 , 大大小小的产业都受到了影响 , 进入下滑期 。 但半导体产业却逆流而上 , 不仅没有受多大影响 , 反而爆发出极大的需求 , 出现了芯片荒 。
芯片厂商个个赚得盆满钵满 , 好不快活 。 对于投资半导体行业的人来说 , 这两年也是他们的黄金期 。 半导体行业沉溺于其中 , 内卷也变得相当严重 , 所有厂商基本上都在建厂扩能 。 全球芯片产能在短短数年内暴增了几个度 。
但半导体行业不可能一直这么火热下去 , 现如今 , 寒冬期将至 。 市场需求突然萎缩 , 产能却没能跟上调整的步伐 , 囤芯片的那些厂商更是囤了个寂寞 。 芯片价格也开始慢慢恢复正常 , 有的甚至暴跌九成 , 变成了白菜价 。
中芯国际扩能 , 一点也不虚
在这个关键时间点 , 中芯国际站了出来 , 宣布将投资75亿美元(约520亿人民币) , 在天津建造12英寸晶圆厂 , 扩大28-180nm芯片的产能 。 预计产品将用于通讯、智能汽车等领域 。
消息一出 , 不少人直呼中芯国际是真的“勇” , 难道中芯国际不知道芯片市场下行 , 需要好几年才能恢复吗?像海外制造商 , 只敢扩能高端芯片 , 并且将扩能计划拉长到十年这样的长时间跨度内 。 就是为了绕开未来几年的寒冬期 。
其实 , 中芯国际不是莽夫 , 其之所以扩产 , 是因为国内市场在未来几年将会是一个特别的例外 , 尤其是28nm及以下的中低端市场 , 将不会进入寒冬期 。 原因也很简单 , 我们正在经历关键的国产替代期 , 国产芯片将大规模取代进口芯片 。
此前 , 我们提出的计划是实现70%的国产自主 。 现如今 , 我们距离这个目标还差得远 。 如此 , 国产芯片的需求将不降反增 , 和全球芯片产业形成逆向对比 。 可以说 , 这是由我国特殊的情况决定的 , 所以中芯国际 , 该扩就扩 , 他是一点也不虚的 。
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