青山资本创始人张野：谈消费色变的年代，我们在投什么 | WISE2022 新经济之王大会( 二 ) 11月29日-30日

文章图片
青山资本创始人张野演讲内容
东南亚电商，进一步渗透带来新品牌的机会。东南亚市场正在发生剧烈零售渠道的变革，电商在短时间内迅速崛起， 2021年东南亚新增4千万互联网用户，电商的GMV（商品交易总额）达到了1200亿美元。其中直播电商GMV有200亿美元，订单量同比增长了115% ， GMV年增速度也就是306% ，而且东南亚的消费者群体都比较年轻，像印尼、马来西亚、菲律宾、越南这四个国家， 35岁以下的人口占比超过了50% 。人群的消费意愿也是比较强烈的。
再加上2022年RECP正式生效降低了跨境贸易的关税和合规风险，进一步提升了清关效率，电商高速渗透当然能够带来红利， Lazada、Shopee、TikTok三大电商平台的竞争包括投入让卖家在拉新的时候有一定的流量红利，让货架电商和内容电商同时发展。
这使得熟悉内容、流量、运营打法的中国团队在实现用户拉新、转化、留存、复购、建立品牌这些方面有着明显的优势。而我们更关注的机会是供应链有优势突出的品类，比如说3C、服装、家具家居、美妆个护等等。
再有是身形有关的细分定制化产品现在能够标准化的交付，特别有些产品原本要定制化交付并且交付周期比较长，比如牙齿矫正这已经很成熟了，再比如说用来矫正婴儿头形状的矫形头盔，耳扩形状的矫形支架。
这些产品需要测量、扫描每个个体的数据再生产产品，交付周期也是比较长的，而且产品需要消费者在矫正的过程中根据身形的变化做多次的调整，交付成本一直是比较高的。
目前市面上已经有创业公司将传统矫形的手艺抽象为算法并且使用3D打印这些新的技术，让整个交付的过程标准化、规模化程度大幅提高，降低了交付成本。
【青山资本创始人张野：谈消费色变的年代，我们在投什么 | WISE2022 新经济之王大会】还有集体情绪能够带来符号型的机会，街头文化在美国、日本都是发展的比较成熟的市场，那么以各种街头文化的品牌为代表，我们统称它为潮牌，实际上在西方被叫做街头品牌。
它区别于设计师品牌来讲最重要的是他们来自于街头，代表的是下层人民的精神，这些品牌大多都来自于某一种共同的情绪，当然也来自于特定的时代背景，因此外显性强的品类，比如鞋子、服装、帽子、包、配饰等等，将成为人群表达自我释放压力的有效出口。

文章图片
青山资本创始人张野演讲内容
VR/AR产业临近拐点，这带来我们在关注的人机交互的全新可能，换句话说是内容的机会， VR/AR终端年出货量现在已经超过千万台，上游的芯片、光学、显示、电池等技术都在不断的持续突破，这大幅提升了终端设备的性能和体验。
2B端的应用已经出现数千万甚至亿级的订单，此外像Meta、字节、苹果这些大企业的投入也在引领这个产业链的前进， VR/AR内容生产方面，拍摄的硬件引擎类的制作工具，算法、算力都呈现出指数级的进步，用户基数的扩大和内容制作的门槛降低吸引了越来越多内容的创业者。
这将带来人机交互范式的迁移，从屏幕走向三维空间充分融合虚拟和现实，进行全感官的实时互动，表情、姿态、动作、眼球转动等，甚至脑电信号可能都会被输入，在电脑、手机、iPad上的应用理论上都有机会被重构，另外全新的内容和应用可能也会创造出来。