信用卡|美团联名信用卡开始焦虑( 二 ) 美团|银行

根据天津银行财报，截至2020年6月30日，天津银行在报告期内新增发行信用卡13.23万张，同比增幅1956% ，其中美团联名信用卡发卡占比达99.2% 。截至2021年6月末，天津银行累计发卡120万张，增幅达12.5% 。
作为头部城商行，江苏银行信用卡新增发卡同样依赖美团联名卡。 2021年年底，江苏银行信用卡累计发卡量已突破500万张。江苏银行2007年就开办信用卡业务，与美团联合推出联名信用卡两年就实现发卡近250万张，这意味着美团联名卡在江苏银行信用卡总量中占比在50%左右。
美团作为上海银行信用卡业务最大的合作方，截至2021年11月30日，上海银行发行的美团联名卡突破300万张。相比其他城商行，上海银行信用卡规模较大，美团联名卡占比较低，上海银行早在2020年9月信用卡发卡量就突破千万。
知情人士透露，在美团联名卡业务中，除了极少数具备自营信用卡业务能力的银行，大部分区域性银行实际上都依托美团发卡，尤其是近三年刚开始布局信用卡业务的区域性银行，基本上都在抱美团大腿。 “对于那些重度依赖美团渠道发卡的银行，与美团之间存在一定程度上的‘业务捆绑’ ，合作内容不止发卡和交易，还包含运营和风控上的联营。 ”
信用卡新规浮出水面，联名信用卡纳入监管，美团联名信用卡的代运营模式也将遭遇调整。
最后的疯狂
“目前信用卡新规尚未正式出台，但导向已经十分清晰，参考商业银行互联网贷款新规，银行与合作方的风险隔离必然会更加明确。联名信用卡一旦进入集中度、服务收费、数据传输的严监管阶段，互联网平台的联名信用卡业务可能就会降速。 ”一位信用卡从业者说。
从监管的政策可以看出，规范联名信用卡市场旨在提升区域性银行的自营业务能力，收紧信用卡风险敞口，保障金融信息安全和消费者权益。同时，头部信用卡代运营平台与区域性银行的议价能力失衡，也将是监管聚焦的内容。
信用卡新规提到，银行业金融机构通过单一合作机构或者具有关联关系的多家合作机构各类渠道发起申请并获批信用卡的发卡数量合计不得超过本机构信用卡总发卡数量的25% ，授信余额合计不得超过本机构信用卡总授信余额的15% 。
集中度指标压缩，美团联名卡压力上升。在美团联名卡业务中，存在联名卡发卡量占总发卡量超90%的区域性银行，多数银行这一指标超过30% ，远高于监管设定的红线。对此，区域性银行将缩减美团渠道发卡量，或将减缓美团联名卡和区域性银行信用卡扩张步伐。
在服务费用方面，监管指出信用卡联名单位在联名卡业务合作中直接或者变相参与信用卡收入或者利润分成，或者将收费标准与信用卡透支金额等指标不当挂钩的，银行业金融机构应当停止与其进行联名卡合作。
目前，联名信用卡运营方多采用发卡收费和利息分润的模式与银行合作，参与信用卡运营的环节越多，服务费用就越高。在新规要求下，美团需要调整服务费用名目，未来可能多以技术服务费体现。
新规还要求银行业金融机构应当通过自营网络平台受理信用卡申请、客户信息采集、身份验证、发卡审核、合同（协议）条款签订、信用卡交易和账单信息查询、还款等业务环节，不得通过合作机构管理和控制的网络平台、页面或者其他电子渠道实施，确保债权债务关系清晰准确。银行业金融机构开展联名卡合作的业务范围，应当限于联名单位广告推介及与其主营业务相关的权益服务。