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撰文|黄小芳
“此刻的快手像一辆停在半山腰的列车 。 关键是 , 前进的动力有些不足 。 ”
快手盈利了 。
在2022年第二季度的财报中 , 快手首次将国内和海外的经营情况分开展示 。 除去海外数据 , 报告期内快手国内业务首次实现盈利 , 经营利润超9300万元 。 这是快手上市以来的首次单季盈利 。
这可能是本季财报 , 最大的亮点 。 但快手释放出的这一积极信号 , 还是无法掩盖其他核心数据带给资本市场的忧虑 。
比如收入 。 2022年Q2 , 快手总营收为216.9亿元 , 其中线上营销服务收入环比减少3.5亿元 。 除此之外 , 快手的日活用户使用时长和日活用户的平均广告收入也在下降 。
这似乎跟快手努力满足用户需求的姿态有些不符 。 上市以来 , 快手在加大用户的内容供应方面 , 不遗余力 。
快手先是拿下奥运、NBA等赛事的转播权 , 还花重金邀请成龙和周杰伦等明星在快手直播 , 更是跨界试水综艺 。 快手还推出主打蓝领招聘的「快招工」 , 试图在提供内容消费的同时 , 帮助用户解决其他痛点问题 。
快手还是像从前一样努力 , 结果却没有得到理想的反馈 。
盈利背后
最新财报显示 , 快手总营收为216.9亿 , 高于彭博市场预期的207亿元 。 快手国内业务实现单季盈利 , Q2经营利润超9300万元 , 经调EBITDA达4.1亿元 。 这是自2020年第四季度以来 , 该指标首次转正 。
当天晚间的电话会议上 , 快手CFO金秉表现得很激动 , 「我们在二季度取得了突破性进展 , 同时国内业务提前两个季度在经营层面实现了盈利 。 」
这次盈利背后 , 不是来自营收的大幅增长 。 相比2022年Q1的210.6亿 , Q2营收环比只增长了2.9% 。 线上营销服务(即广告)收入为110亿元 , 直播收入为86亿元 , 其他收入(含电商)为21.2亿元 , 对收入的贡献占比分别为50.7%、39.5%和9.8% 。 顶梁柱广告收入环比下降了3% 。
快手的盈利主要来自开支减少 。
2022年第二季度 , 快手销售及营销费用为87.6亿元 , 相比去年同期的113亿元 , 同比下降18.5% , 环比下降7.7% 。 研发开支费用也在减少 , Q2快手研发开支费用为33亿元 , 相比去年同期的39亿元 , 同比减少高达16.1% , 快手给出的理由是雇员福利开支(包括相关以股份为基础的薪酬开支)减少 。
营收没有增长 , 仅靠缩减开支的盈利 , 是否可持续?这是外界普遍关心的问题 。 但快手眼下最关心的应该是公司基本面是否稳固 , 且有增长空间 。
2022年Q2 , 快手月活从Q1的5.97亿下降到5.86亿 , 考虑到每年Q1有新年春节这样的重大节假日 , Q2数据会有回落 , 所以不计入重点观察范围 。
快手Q2的日活为3.47亿 , 同比增长18.5% , 环比却只增长了0.5% 。 在这个核心指标难得保持正增长的同时 , 日活用户日均时长比Q1的128.1分钟环比下降2.3%至125.2分钟 。 此外 , Q2快手每位日活跃用户平均在线营销服务收入为31.7元 , 相比去年同期的34元 , 同比下滑6.7% 。 这个指标已经是自去年四季度以来 , 连续两个季度下滑 。
值得一提的是 , 快手首次在业绩报告中将国内和海外的经营情况分开展示 。 国内盈利的同时 , 海外数据也有可圈可点之处 。
财报显示 , 2022年Q2 , 快手海外总营收为1.03亿元 , 去年同期快手海外总营收不到千万 , 仅为723.5万 , 同比大幅增长1328% 。 经营亏损则由2021年同期的43.68亿元 , 也大幅收窄至16.06亿元 。 截至6月底 , 快手在海外市场的单用户日均使用时长超60分钟 , 约为国内业务的二分之一 。
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