美团|姚劲波上不了王兴的「牌桌」( 二 ) 评级|daniel|奥斯汀|ives|wedbush

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58同城成立8年后，姚劲波迎来了两个高光时刻：2013年，58同城赴美上市；2015年，58同城并购了它最大的竞争对手赶集网，在信息分类这条赛道上，再也没有了对手。
这时的58同城，实际上已经走进了流量批发的舒适区，这让他错过了在本地生活O2O领域的大好机会。
2010年美团成立，以团购模式进入本地生活赛道，它长成了一个超级生活平台，用户与商家可以在线上进行交易，线上线下被打通，它关心流量，但更关心用户黏性，它提供信息资讯，但又不限于信息服务，而是依托这个平台提供本地生活服务。
这事实上也是姚劲波最好的机会，王兴更像是在姚劲波的基础上，往前迈了一步，用交易串起了生活服务。
58同城及美团，代表着本地生活O2O的两条路线：前者直接切入本地生活信息服务，而美团则是以团购出发，起初重点布局餐饮领域，后期逐步成长为涉入本地生活服务领域的交易平台。
虽然2010年6月，58同城也上线了团购业务，但即使是在鼎盛期，58在团购业务上的资源投入，也不到公司的10%。
一位58的老员工对此觉得惋惜：“当时只是想占个坑，所以初期的投入并不大，但没想到美团瞬间就起来了，等58自己想砸钱做大时发现，已经来不及了”。
02 新的秩序：58掉队2015年合并赶集网之后，58同城的市值逼近百亿美元，同期美团合并大众点评，估值在150亿美元上下。
五年之后，58同城从美股私有化，退市的价格是87亿美元，美团的市值则已经迈过3000亿美元的高位，成为中国互联网市值第三高的企业。
姚劲波陷入尴尬境地。

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有两个问题值得讨论：一是为什么58同城的团购没做起来，二是为什么58依旧是分类信息平台的老大，但却在后来一步步被边缘化。
有一种观点认为，58同城最大的错误，在于对本地生活服务的理解出现了偏差：姚劲波在本地生活服务领域坚持做一家轻公司。
至少在2013年上市之前，58同城的核心价值仍然停留在信息层面，对平台而言，只有信息，不足以构建起交易闭环，进而导致对用户的价值十分有限。
直到去年的“58神奇日”上，姚劲波才表示，58同城正在从一个以流量收入为主的平台迈向将来以服务收入为主的时代。
这又反过来导致了另外一个问题，当用户与平台的联结纽带更多是信息，这其实是一种弱关系，用户用完即走，并不会长期留在平台上，简单来说就是，信息服务的广度能够吸引用户，但深度不足、连接不足，很难留住用户。
王兴实际上比姚劲波更往前迈了一步，2017年接受媒体采访时，王兴称美团在各个垂直行业都在做更深层次的连接。“在餐饮，我们最早提供信息，后来提供交易，再提供外卖的配送。我们现在还给餐饮老板提供ERP系统，我们会往B端走，扎得更深。”
在王兴看来，纯粹的C端、纯粹的连接，“腾讯一个人干就好了”。

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此外，2015年以后，互联网正在呈现出新的特征：廉价流量消失，线上获客难度进一步加大，移动互联网的引爆性红利即将吃完。
这年，王兴提出来“互联网竞争的下半场开始了”，他认为，下半场是ARPU值（每用户平均价值）的体现，是大数据和人工智能的突破，行业竞争模式从外部竞争升级到打造企业核心竞争力。
也就是说，纯粹的流量思维，在互联网的下半场竞争中，已经不再是万能法宝。
更何况，移动互联网时代的战争，微缩为一个个超级App的战争，而从网页端向移动端的转型，并非是一个简单的搬运过程。