VR|虚拟现实发展正当时，谁会是A股最大受益者？ AR|苹果|供应链管理

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最近，人工智能对话聊天机器人ChatGPT迅速走红网络，仅仅两个月时间，其注册用户数就超过了1亿人。其智能性超出寻常，被称为是AIGC（人工智能生产内容）技术进展的里程碑，它不仅仅能和人聊天，写文章、论文，甚至有望取代人的工作。
微软创始人比尔·盖茨甚至表示， ChatGPT诞生的意义不亚于互联网或个人电脑的诞生，同时提出2023年，人工智能将成为最受关注的热点板块。
在此背景下，我国ChatGPT概念持续火爆，同时带动了我国AI（人工智能）和虚拟现实产业的活跃。
今天我们就主要来看看虚拟现实产业的发展和相关投资机会，这是最近【小北价投圈】的一篇行研。
去年11月份，《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》发布，指出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。
这是一份针对科技行业的红头文件，树立了虚拟现实行业未来5年的指导思想和方针，对虚拟现实技术要求、场景应用进行全面规划。新一轮科技革命和产业变革加速兴起，虚拟现实产业正迎来发展机遇期。
一、行业发展背景和趋势
1、本次《计划》意义重大，对行业影响深远。前几年部委出台文件支撑行业发展，但没有对技术要求、场景应用进行全面规划，本次《计划》对场景、技术上的描述非常扎实，未来5-10年元宇宙和web3.0是大赛道，会有很多新的技术产生，对社会生态、人与人的交流、移动设备产生代替。
未来AR眼镜可能会代替手机和PC端，人们会对应用AR的更多场景进行交流，比如虚拟办公等等。现在相比5年前的AR/VR的头显技术有明显提升，但用户的爆发增长需要一个过程。《计划》中提到的100家企业的数字偏保守，专家认为会到200-300家。半年内会看到行业生态的明显发展。地方政府更细节的支持政策未来也会陆续出来。
场景拆分：对3500亿产业规模去拆分，以2500万硬件销量来看，硬件的产业规模是700亿左右，工业生产500亿；文旅（包括NFT、游戏）700亿；融合媒体（VR直播、线上直播等）300-400亿；TOB的K12在700亿左右；体育赛事和健康100亿左右，商贸创意在200亿左右，其他在100亿以内。数据相对可观。

随着“元宇宙”概念的兴起， VR/AR行业稳步增长。全球VR硬件加速放量， PICO新品发布进一步推动国内市场规模。

2.全球：2021年全球VR头显出货量达1095万台，预计2022年全球VR设备的出货量达到1573万台，同比增长43.65%；2024年全球VR设备的出货量有望达到2631万台，同比增长20.74% 。
2）中国：2021年中国VR市场出货量为138万台，发展略滞后于海外市场；随着中国市场潜力不断激发，预计2022年中国市场出货量将突破300万台， 2025年有望达到1162万台， 4年CAGR为70.3% 。 2021Q2以来随着爱奇艺、华为、大朋等国内厂商相继发布VR头显，季度设备出货量持续上升。考虑PICO新品亮点突出，背后字节跳动持续导入流量及内容资源，看好国内VR市场保持高速成长态势。 PICO4头显实现多处技术迭代，产品使用性能提升，价格接受度较高，看好其快速抢占用户心智及VR硬件市场份额。考虑PICO4以及未来Meta、Apple等大厂新品也将完成各项技术迭代升级，看好大厂新品的催化效应带来VR软硬件环节的主题投资机会。