供应商|量产为王，智能驾驶的第一个分水岭｜泰合观点( 四 ) 中国制造|制造|工业|生产线|机

域控制器的核心技术点在芯片，而非域控制器这个算力平台的硬件集成。重点在于，芯片并不掌握在供应商手中。作为基础平台，高阶域控制器的开发固然重要，但我们认为，高阶域控制器的规模量产时间不会早于2023年，未来竞争格局尚不清晰。
【供应商|量产为王，智能驾驶的第一个分水岭｜泰合观点】首先，高阶域控匹配的车型仍然有限，且预计量产交付的车型大多排在2023年以后。未来两年，市场主力量产智能驾驶解决方案仍会集中在L2级与L2.5级方案。目前头部主机厂的头部车型定点的高阶域控方案未来仍有调整可能，此外，目前方案成本高企，未来很难成为市场主流配置。
其次，高阶域控制器的核心——高算力芯片，目前未有确切交付时间表。据泰合了解，在不跳票的情况下，目前高通、英伟达、瑞萨等主流芯片的预计交付时间点均在2023年-2024年。因此，从核心硬件交付周期看，高阶智能驾驶竞争仍处于相对早期的阶段。

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整体而言，我们认为，在高阶域控方面，智能驾驶解决方案供应商需要做到的是正确的芯片选型、芯片适配能力的构建。域控硬件本身并不是目前市场主流玩家竞争力的核心差异所在。
真正的胜负点在于数据的获取、分析与积累能力。泰合判断，从中长期角度看，高阶智能驾驶未来的算力与算法模型大概率会趋同，而交付功能的安全性、客户体验、以及ODD（Operational Design Domain，运行设计域）范围的差异，主要靠数据。
作为第三方的高阶智能驾驶解决方案供应商，想要通过量产车型获取数据、迭代算法并构建自身的竞争优势，需要解决以下几点问题：
1、L2/L2+级别的大规模量产交付是基础；
2、与主机厂就数据所有权和使用权达成一致；
3、须具备数据收集、传输、清洗、存储与分析处理的完整能力闭环；
4、数据安全体系符合国家监管要求；
其中，前两条属于数据资源类要素，后两条属于技术能力类要素。从目前国内的情况来看，由于企业自己量产交付车辆，理想、小鹏、蔚来等造车新势力在闭环搭建上具有优势；市场中第三方解决方案供应商暂时还没有出现具备完整要素闭环的企业。
我们相信，在已经具备大量量产订单和交付的头部智能驾驶解决方案供应商中，谁能以更快速度形成自己的技术能力闭环、并与主机厂就数据合作模式达成一致，谁就将在未来高阶智能驾驶解决方案的竞争中处于绝对的优势地位。它还可能因为与不同主机厂在不同车型上形成合作，从而获得更大规模、更富有多样性的数据，甚至可能超越目前领先的造车新势力、更好地赋能主机厂。
如果只有先进算法、缺乏核心数据，也只能“风光一时”。比如过去几年在赛道中相对领先的部分纯算法公司，它们开发出了一些高阶智能驾驶功能，但是如果无法实现规模化量产应用并借此获取有效数据，它们的算法技术优势可能会在未来2-3年中被迅速反超。
三、体系构建随着汽车智能化的快速渗透，智能驾驶产业链将长期处于重塑过程中。那么，让我们把眼光放得更长远一些，在智能驾驶商业化浪潮中，到底什么样的企业才能成为最终胜者？
我们的答案是，未来的行业龙头企业必须在技术能力上做到全栈，在商业模式上做到开放，在产品上做到软件模块化、硬件标准化与系统平台化，进而实现强大的体系化能力。
鉴于汽车的复杂程度超乎想象，作为一个标准的整合型架构产品，车企和供应商的整合能力至关重要。智能驾驶是包含感知硬件、算力平台、系统软件、中间件、应用层软件的复杂生态，其解决方案还需要和汽车的各种结构有紧密关联。因此，成功的企业必须具备软硬件全栈技术能力。