近年来 , 在市场、国家战略、产业自主可控等多重因素的驱动下 , 中国大陆晶圆制造及其配套设备环节正加速发展 。随着中国大陆晶圆产能的持续扩张 , 有望持续拉动上游配套半导体设备的市场需求 。
【CPU处理器|2022年国内晶圆生产线招标:国产设备已达30% 前景广阔】内资晶圆产线产能距离规划仍有较大的提升空间 , 国产半导体设备的订单增量前景广阔 。当前半导体设备国产化率仍处于非线性提升区间 , 国产替代驱动的份额提升 , 将为行业贡献可观的成长速度和空间 。
随着细分品类的市场份额提升 , 以及产品品类的多元扩张 , 未来 , 国产半导体设备公司的成长边界有望不断拓宽 。
近日 , 广发证券在一份题为《半导体设备行业——2022 年招标量规模显著 , 国产替代稳步推进》的研报当中 , 整理了2022年国内晶圆厂的公开招标项目 , 以及相关半导体设备厂商的中标情况 。
2022年招标量规模显著 , 以积塔、华虹、燕东招标为主 。
2022 年 , 统计样本中的晶圆产线合计招标 1060 项 , 其中 , 积塔、华虹、燕东的设备招标量位居前三 。
整体而言 , 招标以量测设备、沉积类设备和刻蚀设备为主 。
其中 , 2022 年 , 积塔合计招标 502 项 , 以量测、沉积类、刻蚀设备居多;华虹合计招标 263 项 , 以量测、检测、热处理设备居多;中芯合计招标 148 项基建项目;长鑫合计招标 12 项基建项目 。
中标方面 , 2022 年 , 统计样本中的晶圆产线合计中标 1040 台设备 , 以量测、沉积类、热处理设备居多;国产设备整体中标比例约30% , 其中 , 硅片再生、气液系统、去胶、湿法腐蚀、PVD 设备的国产中标比例较高 。
2022 年 , 国内半导体设备厂商合计中标 231 台设备 , 北方华创、创微微电子、中微公司、万业企业中标量领先 , 分别中标 64 台、28 台、22 台、21 台设备 。
2022 年 , 国内半导体设备厂商合计中标量在对应工艺环节的中标比例为 26% 。
其中 , 盛美上海的硅片再生设备、北方华创的 PVD 设备和氧化设备、创微微电子的湿法腐蚀设备在对应工艺环节的中标比例领先 , 分别为 67%、50%、50%、47% 。
一、晶圆扩产与国产替代驱动 , 份额提升贡献主要增量
根据IC Insights的数据 , 2021年 , 全球晶圆产能约2160万片/月(8寸约当) , 同比增长3.78% , 中国大陆晶圆产能350万片/月(8寸约当) , 同比增长9.92% , 在全球的占比约16.2% 。
根据SIA的数据 , 伴随着中国大陆晶圆产能的持续快速扩张 , 2030年 , 大陆晶圆产能在全球的占比有望达24% , 届时将成为全球最大的晶圆产能区域市场 。
中国大陆晶圆产能的持续扩张 , 有望持续拉动上游配套半导体设备的市场需求 。半导体设备市场空间广阔 。
2019年-2021年 , 受到下游应用需求的驱动以及疫情对行业供需关系的影响 , 全球半导体设备市场经历了一轮高景气周期 。
2022年 , 半导体设备市场规模有望再创新高 。
根据SEMI的数据 , 2022年 , 全球半导体设备销售额有望达1143.4亿美元 , 同比增长11.24% , 以2021年中国市场的占比测算 , 预估2022年中国半导体设备市场规模有望达329.48亿美元 , 同比增长11.24% 。
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